Carlisle Companies vs. Honeywell Technologies
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Kurz gesagt
- Honeywell Technologies ist das größere Unternehmen: $37,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,0 Mrd. bei Carlisle Companies, also etwa 7,5-mal so viel.
- Honeywell Technologies steigerte den Umsatz schneller (7,9% gegenüber 0,3%).
- Honeywell Technologies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 21,7% gegenüber 20,0%).
- Carlisle Companies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,3% gegenüber 14,5%).
- Carlisle Companies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,9% gegenüber 17,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | CSL · GJ25 | HON · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,0 Mrd. | $70,6 Mrd. |
| Umsatz | $5,0 Mrd. | $37,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $971 Mio. | $5,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $741 Mio. | $4,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,3% | 7,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,8% | 2,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −8,3% | −1,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 35,7% | 36,9% |
| Operative Marge | 20,0% | 21,7% |
| Nettomarge | 14,8% | 12,6% |
| FCF-Marge | 19,3% | 14,5% |
| Kapitalrendite | 21,9% | 17,1% |
| Eigenkapitalrendite | 34,8% | 29,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,8 Mrd. | $22,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 2,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,5 Mrd. | $6,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 4 |
FY16
CSL $3,4 Mrd.
HON $39,3 Mrd.
FY17
CSL $3,8 Mrd.
HON $40,5 Mrd.
FY18
CSL $4,5 Mrd.
HON $41,8 Mrd.
FY19
CSL $4,5 Mrd.
HON $36,7 Mrd.
FY20
CSL $4,0 Mrd.
HON $32,6 Mrd.
FY21
CSL $3,8 Mrd.
HON $34,4 Mrd.
FY22
CSL $5,4 Mrd.
HON $35,5 Mrd.
FY23
CSL $4,6 Mrd.
HON $33,0 Mrd.
FY24
CSL $5,0 Mrd.
HON $34,7 Mrd.
FY25
CSL $5,0 Mrd.
HON $37,4 Mrd.
CSL
HON
FY16
CSL 11,8%
HON —
FY17
CSL 12,4%
HON —
FY18
CSL 11,4%
HON —
FY19
CSL 14,1%
HON —
FY20
CSL 12,3%
HON —
FY21
CSL 15,0%
HON —
FY22
CSL 22,1%
HON 22,6%
FY23
CSL 21,4%
HON 22,9%
FY24
CSL 22,9%
HON 22,1%
FY25
CSL 20,0%
HON 21,7%
CSL
HON
FY16
CSL $422 Mio.
HON $4,4 Mrd.
FY17
CSL $299 Mio.
HON $4,9 Mrd.
FY18
CSL $219 Mio.
HON $5,6 Mrd.
FY19
CSL $614 Mio.
HON $6,1 Mrd.
FY20
CSL $601 Mio.
HON $5,3 Mrd.
FY21
CSL $287 Mio.
HON $5,1 Mrd.
FY22
CSL $817 Mio.
HON $4,5 Mrd.
FY23
CSL $1,1 Mrd.
HON $4,6 Mrd.
FY24
CSL $917 Mio.
HON $5,2 Mrd.
FY25
CSL $971 Mio.
HON $5,4 Mrd.
CSL
HON
FY16
CSL 9,2%
HON 20,3%
FY17
CSL 11,5%
HON 14,8%
FY18
CSL 11,5%
HON 30,2%
FY19
CSL 13,9%
HON 27,1%
FY20
CSL 10,3%
HON 20,8%
FY21
CSL 10,1%
HON 22,3%
FY22
CSL 17,6%
HON 22,9%
FY23
CSL 15,5%
HON 21,5%
FY24
CSL 21,9%
HON 17,7%
FY25
CSL 21,9%
HON 17,1%
CSL
HON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.