Carlisle Companies vs. 3M
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Kurz gesagt
- 3M ist das größere Unternehmen: $24,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,0 Mrd. bei Carlisle Companies, also etwa 5,0-mal so viel.
- 3M steigerte den Umsatz schneller (1,5% gegenüber 0,3%).
- Carlisle Companies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,0% gegenüber 18,6%).
- Carlisle Companies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,3% gegenüber 5,6%).
- 3M erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (34,2% gegenüber 21,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von 3M: ein KGV von 25,9x gegenüber 19,8x bei Carlisle Companies.
| Letztes Geschäftsjahr | CSL · GJ25 | MMM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,0 Mrd. | $90,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,0 Mrd. | $24,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $971 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $741 Mio. | $3,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,3% | 1,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,8% | −5,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −8,3% | −2,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 35,7% | 39,9% |
| Operative Marge | 20,0% | 18,6% |
| Nettomarge | 14,8% | 13,0% |
| FCF-Marge | 19,3% | 5,6% |
| Kapitalrendite | 21,9% | 34,2% |
| Eigenkapitalrendite | 34,8% | 76,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,8 Mrd. | $6,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,5 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,8x | 25,9x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
CSL $3,4 Mrd.
MMM $30,1 Mrd.
FY17
CSL $3,8 Mrd.
MMM $31,7 Mrd.
FY18
CSL $4,5 Mrd.
MMM $32,8 Mrd.
FY19
CSL $4,5 Mrd.
MMM $32,1 Mrd.
FY20
CSL $4,0 Mrd.
MMM $32,2 Mrd.
FY21
CSL $3,8 Mrd.
MMM $35,4 Mrd.
FY22
CSL $5,4 Mrd.
MMM $26,2 Mrd.
FY23
CSL $4,6 Mrd.
MMM $24,6 Mrd.
FY24
CSL $5,0 Mrd.
MMM $24,6 Mrd.
FY25
CSL $5,0 Mrd.
MMM $24,9 Mrd.
CSL
MMM
FY16
CSL 11,8%
MMM 23,3%
FY17
CSL 12,4%
MMM 24,3%
FY18
CSL 11,4%
MMM 22,0%
FY19
CSL 14,1%
MMM 19,2%
FY20
CSL 12,3%
MMM 22,3%
FY21
CSL 15,0%
MMM 20,8%
FY22
CSL 22,1%
MMM 16,7%
FY23
CSL 21,4%
MMM −43,4%
FY24
CSL 22,9%
MMM 19,6%
FY25
CSL 20,0%
MMM 18,6%
CSL
MMM
FY16
CSL $422 Mio.
MMM $5,2 Mrd.
FY17
CSL $299 Mio.
MMM $4,9 Mrd.
FY18
CSL $219 Mio.
MMM $4,9 Mrd.
FY19
CSL $614 Mio.
MMM $5,4 Mrd.
FY20
CSL $601 Mio.
MMM $6,6 Mrd.
FY21
CSL $287 Mio.
MMM $5,9 Mrd.
FY22
CSL $817 Mio.
MMM $3,8 Mrd.
FY23
CSL $1,1 Mrd.
MMM $5,1 Mrd.
FY24
CSL $917 Mio.
MMM $638 Mio.
FY25
CSL $971 Mio.
MMM $1,4 Mrd.
CSL
MMM
FY16
CSL 9,2%
MMM 25,9%
FY17
CSL 11,5%
MMM 24,7%
FY18
CSL 11,5%
MMM 26,6%
FY19
CSL 13,9%
MMM —
FY20
CSL 10,3%
MMM —
FY21
CSL 10,1%
MMM 22,2%
FY22
CSL 17,6%
MMM 15,3%
FY23
CSL 15,5%
MMM −42,2%
FY24
CSL 21,9%
MMM 36,0%
FY25
CSL 21,9%
MMM 34,2%
CSL
MMM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.