CubeSmart vs. Prologis
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Prologis ist das größere Unternehmen: $8,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,1 Mrd. bei CubeSmart, also etwa 7,8-mal so viel.
- Prologis steigerte den Umsatz schneller (7,2% gegenüber 5,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Prologis: ein KGV von 31,9x gegenüber 28,1x bei CubeSmart.
| Letztes Geschäftsjahr | CUBE · GJ25 | PLD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $121,1 Mrd. |
| Umsatz | $1,1 Mrd. | $8,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $331 Mio. | $3,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,3% | 7,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,6% | 14,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,9% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 68,7% | — |
| Operative Marge | — | 49,6% |
| Nettomarge | 29,5% | 37,9% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | — | 4,6% |
| Eigenkapitalrendite | 11,9% | 6,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $33,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 4,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $508 Mio. | $3,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 28,1x | 31,9x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
CUBE —
PLD $2,5 Mrd.
FY17
CUBE $559 Mio.
PLD $2,6 Mrd.
FY18
CUBE $598 Mio.
PLD $2,8 Mrd.
FY19
CUBE $644 Mio.
PLD $3,3 Mrd.
FY20
CUBE $679 Mio.
PLD $4,4 Mrd.
FY21
CUBE $823 Mio.
PLD $4,8 Mrd.
FY22
CUBE $1,0 Mrd.
PLD $6,0 Mrd.
FY23
CUBE $1,1 Mrd.
PLD $8,0 Mrd.
FY24
CUBE $1,1 Mrd.
PLD $8,2 Mrd.
FY25
CUBE $1,1 Mrd.
PLD $8,8 Mrd.
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 26,4%
FY17
CUBE 35,0%
PLD 74,6%
FY18
CUBE —
PLD 60,2%
FY19
CUBE —
PLD 55,5%
FY20
CUBE —
PLD 47,7%
FY21
CUBE —
PLD 67,4%
FY22
CUBE —
PLD 58,1%
FY23
CUBE —
PLD 46,2%
FY24
CUBE —
PLD 53,8%
FY25
CUBE —
PLD 49,6%
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD —
FY17
CUBE $211 Mio.
PLD —
FY18
CUBE $76,8 Mio.
PLD —
FY19
CUBE $213 Mio.
PLD —
FY20
CUBE —
PLD —
FY21
CUBE —
PLD —
FY22
CUBE —
PLD —
FY23
CUBE —
PLD —
FY24
CUBE —
PLD —
FY25
CUBE —
PLD —
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 2,2%
FY17
CUBE —
PLD 6,8%
FY18
CUBE —
PLD 5,1%
FY19
CUBE —
PLD 4,8%
FY20
CUBE —
PLD 4,4%
FY21
CUBE —
PLD 5,7%
FY22
CUBE —
PLD 4,9%
FY23
CUBE —
PLD 4,2%
FY24
CUBE —
PLD 4,9%
FY25
CUBE —
PLD 4,6%
CUBE
PLD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.