CubeSmart vs. STAG Industrial
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Kurz gesagt
- CubeSmart ist das größere Unternehmen: $1,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $845 Mio. bei STAG Industrial.
- STAG Industrial steigerte den Umsatz schneller (10,1% gegenüber 5,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von STAG Industrial: ein KGV von 28,2x gegenüber 28,1x bei CubeSmart.
| Letztes Geschäftsjahr | CUBE · GJ25 | STAG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $7,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,1 Mrd. | $845 Mio. |
| Freier Cashflow | — | $259 Mio. |
| Nettogewinn | $331 Mio. | $274 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,3% | 10,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,6% | 11,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,9% | 2,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 68,7% | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 29,5% | 32,4% |
| FCF-Marge | — | 30,6% |
| Kapitalrendite | — | — |
| Eigenkapitalrendite | 11,9% | 7,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $508 Mio. | $284 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 28,1x | 28,2x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
CUBE —
STAG $250 Mio.
FY17
CUBE $559 Mio.
STAG $301 Mio.
FY18
CUBE $598 Mio.
STAG $351 Mio.
FY19
CUBE $644 Mio.
STAG $406 Mio.
FY20
CUBE $679 Mio.
STAG $483 Mio.
FY21
CUBE $823 Mio.
STAG $562 Mio.
FY22
CUBE $1,0 Mrd.
STAG $657 Mio.
FY23
CUBE $1,1 Mrd.
STAG $708 Mio.
FY24
CUBE $1,1 Mrd.
STAG $767 Mio.
FY25
CUBE $1,1 Mrd.
STAG $845 Mio.
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG —
FY17
CUBE 35,0%
STAG —
FY18
CUBE —
STAG —
FY19
CUBE —
STAG —
FY20
CUBE —
STAG —
FY21
CUBE —
STAG —
FY22
CUBE —
STAG —
FY23
CUBE —
STAG —
FY24
CUBE —
STAG —
FY25
CUBE —
STAG —
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG $105 Mio.
FY17
CUBE $211 Mio.
STAG $116 Mio.
FY18
CUBE $76,8 Mio.
STAG $163 Mio.
FY19
CUBE $213 Mio.
STAG $168 Mio.
FY20
CUBE —
STAG $238 Mio.
FY21
CUBE —
STAG $297 Mio.
FY22
CUBE —
STAG $276 Mio.
FY23
CUBE —
STAG $283 Mio.
FY24
CUBE —
STAG $310 Mio.
FY25
CUBE —
STAG $259 Mio.
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG —
FY17
CUBE —
STAG —
FY18
CUBE —
STAG —
FY19
CUBE —
STAG —
FY20
CUBE —
STAG —
FY21
CUBE —
STAG —
FY22
CUBE —
STAG —
FY23
CUBE —
STAG —
FY24
CUBE —
STAG —
FY25
CUBE —
STAG —
CUBE
STAG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.