Covista vs. Strategic Education
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Kurz gesagt
- Covista ist das größere Unternehmen: $2,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,3 Mrd. bei Strategic Education, also etwa 1,5-mal so viel.
- Covista steigerte den Umsatz schneller (9,3% gegenüber 4,0%).
- Covista behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber 13,7%).
- Covista wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 20,1% gegenüber 12,1%).
- Covista erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,0% gegenüber 8,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | CVSA · GJ26 | STRA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $393 Mio. | $154 Mio. |
| Nettogewinn | $252 Mio. | $127 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,3% | 4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 16,8% | 4,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,8% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 57,3% | — |
| Operative Marge | 19,6% | 13,7% |
| Nettomarge | 12,9% | 10,0% |
| FCF-Marge | 20,1% | 12,1% |
| Kapitalrendite | 17,0% | 8,4% |
| Eigenkapitalrendite | 17,5% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $257 Mio. | −$148 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | −0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $240 Mio. | $196 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 13,6x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY17
CVSA $1,2 Mrd.
STRA $455 Mio.
FY18
CVSA $960 Mio.
STRA $634 Mio.
FY19
CVSA $1,0 Mrd.
STRA $997 Mio.
FY20
CVSA $866 Mio.
STRA $1,0 Mrd.
FY21
CVSA $899 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY22
CVSA $1,4 Mrd.
STRA $1,1 Mrd.
FY23
CVSA $1,5 Mrd.
STRA $1,1 Mrd.
FY24
CVSA $1,6 Mrd.
STRA $1,2 Mrd.
FY25
CVSA $1,8 Mrd.
STRA $1,3 Mrd.
FY26
CVSA $2,0 Mrd.
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA 11,5%
FY18
CVSA —
STRA −3,6%
FY19
CVSA 15,4%
STRA 11,1%
FY20
CVSA 12,7%
STRA 10,6%
FY21
CVSA 12,3%
STRA 6,5%
FY22
CVSA 5,6%
STRA 6,6%
FY23
CVSA 11,6%
STRA 8,4%
FY24
CVSA 13,7%
STRA 12,8%
FY25
CVSA 19,1%
STRA 13,7%
FY26
CVSA 19,6%
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA $188 Mio.
STRA $38,1 Mio.
FY18
CVSA $193 Mio.
STRA $19,3 Mio.
FY19
CVSA $147 Mio.
STRA $163 Mio.
FY20
CVSA $68,1 Mio.
STRA $96,1 Mio.
FY21
CVSA $152 Mio.
STRA $131 Mio.
FY22
CVSA −$20,5 Mio.
STRA $82,9 Mio.
FY23
CVSA $166 Mio.
STRA $80,2 Mio.
FY24
CVSA $247 Mio.
STRA $129 Mio.
FY25
CVSA $288 Mio.
STRA $154 Mio.
FY26
CVSA $393 Mio.
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA —
FY18
CVSA 8,0%
STRA —
FY19
CVSA 8,5%
STRA —
FY20
CVSA 8,3%
STRA 6,1%
FY21
CVSA 6,2%
STRA 3,3%
FY22
CVSA 3,1%
STRA 3,1%
FY23
CVSA 7,9%
STRA 4,4%
FY24
CVSA 9,9%
STRA 7,3%
FY25
CVSA 14,9%
STRA 8,4%
FY26
CVSA 17,0%
STRA —
CVSA
STRA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.