Delta Air Lines vs. Southwest Airlines
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Kurz gesagt
- Delta Air Lines ist das größere Unternehmen: $63,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $28,1 Mrd. bei Southwest Airlines, also etwa 2,3-mal so viel.
- Delta Air Lines steigerte den Umsatz schneller (2,8% gegenüber 2,1%).
- Delta Air Lines behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,2% gegenüber 1,5%).
- Delta Air Lines wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 6,1% gegenüber −3,0%).
- Delta Air Lines erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,0% gegenüber 3,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Southwest Airlines: ein KGV von 20,4x gegenüber 15,3x bei Delta Air Lines.
| Letztes Geschäftsjahr | DAL · GJ25 | LUV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $50,6 Mrd. | $20,6 Mrd. |
| Umsatz | $63,4 Mrd. | $28,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $3,8 Mrd. | −$831 Mio. |
| Nettogewinn | $5,0 Mrd. | $441 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,8% | 2,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,0% | 25,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,9% | −13,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 9,2% | 1,5% |
| Nettomarge | 7,9% | 1,6% |
| FCF-Marge | 6,1% | −3,0% |
| Kapitalrendite | 16,0% | 3,7% |
| Eigenkapitalrendite | 27,7% | 4,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,8 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $440 Mio. | $2,9 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,3x | 20,4x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
DAL $39,6 Mrd.
LUV $20,4 Mrd.
FY17
DAL $41,2 Mrd.
LUV $21,2 Mrd.
FY18
DAL $44,4 Mrd.
LUV $22,0 Mrd.
FY19
DAL $47,0 Mrd.
LUV $22,4 Mrd.
FY20
DAL $17,1 Mrd.
LUV $9,0 Mrd.
FY21
DAL $29,9 Mrd.
LUV $15,8 Mrd.
FY22
DAL $50,6 Mrd.
LUV $23,8 Mrd.
FY23
DAL $58,0 Mrd.
LUV $26,1 Mrd.
FY24
DAL $61,6 Mrd.
LUV $27,5 Mrd.
FY25
DAL $63,4 Mrd.
LUV $28,1 Mrd.
DAL
LUV
FY16
DAL 17,7%
LUV 17,2%
FY17
DAL 14,5%
LUV 16,1%
FY18
DAL 11,9%
LUV 14,6%
FY19
DAL 14,1%
LUV 13,2%
FY20
DAL −72,9%
LUV −42,2%
FY21
DAL 6,3%
LUV 10,9%
FY22
DAL 7,2%
LUV 4,3%
FY23
DAL 9,5%
LUV 0,9%
FY24
DAL 9,7%
LUV 1,2%
FY25
DAL 9,2%
LUV 1,5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3,8 Mrd.
LUV $2,3 Mrd.
FY17
DAL $1,1 Mrd.
LUV $1,8 Mrd.
FY18
DAL $1,8 Mrd.
LUV $3,0 Mrd.
FY19
DAL $3,5 Mrd.
LUV $3,0 Mrd.
FY20
DAL −$5,7 Mrd.
LUV −$1,6 Mrd.
FY21
DAL $17,0 Mio.
LUV $1,8 Mrd.
FY22
DAL −$3,0 Mio.
LUV −$134 Mio.
FY23
DAL $1,1 Mrd.
LUV −$356 Mio.
FY24
DAL $2,9 Mrd.
LUV −$1,6 Mrd.
FY25
DAL $3,8 Mrd.
LUV −$831 Mio.
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30,2%
FY17
DAL 20,8%
LUV 38,1%
FY18
DAL 20,1%
LUV 25,5%
FY19
DAL 22,5%
LUV 25,6%
FY20
DAL −49,0%
LUV −42,0%
FY21
DAL 7,4%
LUV 21,9%
FY22
DAL 11,9%
LUV 12,2%
FY23
DAL 18,0%
LUV 2,4%
FY24
DAL 16,0%
LUV 3,2%
FY25
DAL 16,0%
LUV 3,7%
DAL
LUV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.