Delta Air Lines vs. United Airlines
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Kurz gesagt
- Delta Air Lines ist das größere Unternehmen: $63,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $59,1 Mrd. bei United Airlines.
- United Airlines steigerte den Umsatz schneller (3,5% gegenüber 2,8%).
- Delta Air Lines behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,2% gegenüber 8,0%).
- Delta Air Lines wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 6,1% gegenüber 4,3%).
- Delta Air Lines erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,0% gegenüber 15,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Delta Air Lines: ein KGV von 15,3x gegenüber 9,0x bei United Airlines.
| Letztes Geschäftsjahr | DAL · GJ25 | UAL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $50,6 Mrd. | $32,1 Mrd. |
| Umsatz | $63,4 Mrd. | $59,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $3,8 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $5,0 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,8% | 3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,0% | 30,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,9% | −1,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 9,2% | 8,0% |
| Nettomarge | 7,9% | 5,7% |
| FCF-Marge | 6,1% | 4,3% |
| Kapitalrendite | 16,0% | 15,3% |
| Eigenkapitalrendite | 27,7% | 24,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,8 Mrd. | $9,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $440 Mio. | $637 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,3x | 9,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
DAL $39,6 Mrd.
UAL $36,6 Mrd.
FY17
DAL $41,2 Mrd.
UAL $37,7 Mrd.
FY18
DAL $44,4 Mrd.
UAL $41,3 Mrd.
FY19
DAL $47,0 Mrd.
UAL $43,3 Mrd.
FY20
DAL $17,1 Mrd.
UAL $15,4 Mrd.
FY21
DAL $29,9 Mrd.
UAL $24,6 Mrd.
FY22
DAL $50,6 Mrd.
UAL $45,0 Mrd.
FY23
DAL $58,0 Mrd.
UAL $53,7 Mrd.
FY24
DAL $61,6 Mrd.
UAL $57,1 Mrd.
FY25
DAL $63,4 Mrd.
UAL $59,1 Mrd.
DAL
UAL
FY16
DAL 17,7%
UAL 11,9%
FY17
DAL 14,5%
UAL 9,6%
FY18
DAL 11,9%
UAL 7,8%
FY19
DAL 14,1%
UAL 9,9%
FY20
DAL −72,9%
UAL −41,4%
FY21
DAL 6,3%
UAL −4,2%
FY22
DAL 7,2%
UAL 5,2%
FY23
DAL 9,5%
UAL 7,8%
FY24
DAL 9,7%
UAL 8,9%
FY25
DAL 9,2%
UAL 8,0%
DAL
UAL
FY16
DAL $3,8 Mrd.
UAL $2,3 Mrd.
FY17
DAL $1,1 Mrd.
UAL −$396 Mio.
FY18
DAL $1,8 Mrd.
UAL $2,1 Mrd.
FY19
DAL $3,5 Mrd.
UAL $2,4 Mrd.
FY20
DAL −$5,7 Mrd.
UAL −$5,9 Mrd.
FY21
DAL $17,0 Mio.
UAL −$40,0 Mio.
FY22
DAL −$3,0 Mio.
UAL $1,2 Mrd.
FY23
DAL $1,1 Mrd.
UAL −$260 Mio.
FY24
DAL $2,9 Mrd.
UAL $3,8 Mrd.
FY25
DAL $3,8 Mrd.
UAL $2,6 Mrd.
DAL
UAL
FY16
DAL —
UAL 17,4%
FY17
DAL 20,8%
UAL 15,5%
FY18
DAL 20,1%
UAL 13,6%
FY19
DAL 22,5%
UAL 16,0%
FY20
DAL −49,0%
UAL −23,5%
FY21
DAL 7,4%
UAL −3,9%
FY22
DAL 11,9%
UAL 8,3%
FY23
DAL 18,0%
UAL 14,1%
FY24
DAL 16,0%
UAL 16,2%
FY25
DAL 16,0%
UAL 15,3%
DAL
UAL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.