Dave vs. Payoneer Global
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Kurz gesagt
- Payoneer Global ist das größere Unternehmen: $1,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $554 Mio. bei Dave, also etwa 1,9-mal so viel.
- Dave steigerte den Umsatz schneller (59,7% gegenüber 7,7%).
- Dave wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 52,3% gegenüber 19,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Payoneer Global: ein KGV von 51,1x gegenüber 23,0x bei Dave.
| Letztes Geschäftsjahr | DAVE · GJ25 | PAYO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Umsatz | $554 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $290 Mio. | $207 Mio. |
| Nettogewinn | $196 Mio. | $73,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 59,7% | 7,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 25,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,8% | −2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 11,8% |
| Nettomarge | 35,3% | 7,0% |
| FCF-Marge | 52,3% | 19,6% |
| Kapitalrendite | 72,9% | — |
| Eigenkapitalrendite | 73,1% | 10,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$80,5 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $43,7 Mio. | $174 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,0x | 51,1x |
| Piotroski-F-Score | 6 | — |
FY19
DAVE —
PAYO $318 Mio.
FY20
DAVE —
PAYO $346 Mio.
FY21
DAVE $153 Mio.
PAYO $473 Mio.
FY22
DAVE $205 Mio.
PAYO $628 Mio.
FY23
DAVE $259 Mio.
PAYO $831 Mio.
FY24
DAVE $347 Mio.
PAYO $978 Mio.
FY25
DAVE $554 Mio.
PAYO $1,1 Mrd.
DAVE
PAYO
FY19
DAVE —
PAYO 1,2%
FY20
DAVE —
PAYO −5,0%
FY21
DAVE −4,2%
PAYO −6,4%
FY22
DAVE —
PAYO −3,5%
FY23
DAVE —
PAYO 12,5%
FY24
DAVE —
PAYO 15,2%
FY25
DAVE —
PAYO 11,8%
DAVE
PAYO
FY19
DAVE —
PAYO −$23,5 Mio.
FY20
DAVE —
PAYO $4,5 Mio.
FY21
DAVE −$0,9 Mio.
PAYO $13,1 Mio.
FY22
DAVE −$45,6 Mio.
PAYO $73,5 Mio.
FY23
DAVE $33,1 Mio.
PAYO $151 Mio.
FY24
DAVE $125 Mio.
PAYO $169 Mio.
FY25
DAVE $290 Mio.
PAYO $207 Mio.
DAVE
PAYO
FY19
DAVE —
PAYO —
FY20
DAVE —
PAYO —
FY21
DAVE —
PAYO —
FY22
DAVE −88,0%
PAYO —
FY23
DAVE −20,8%
PAYO —
FY24
DAVE 40,0%
PAYO —
FY25
DAVE 72,9%
PAYO —
DAVE
PAYO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.