Dropbox vs. Tyler Technologies
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Kurz gesagt
- Dropbox ist das größere Unternehmen: $2,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei Tyler Technologies.
- Tyler Technologies steigerte den Umsatz schneller (9,1% gegenüber −1,1%).
- Dropbox behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 27,3% gegenüber 15,3%).
- Dropbox wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 36,9% gegenüber 27,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Tyler Technologies: ein KGV von 51,7x gegenüber 21,0x bei Dropbox.
| Letztes Geschäftsjahr | DBX · GJ25 | TYL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,6 Mrd. | $16,3 Mrd. |
| Umsatz | $2,5 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $931 Mio. | $638 Mio. |
| Nettogewinn | $508 Mio. | $316 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,1% | 9,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,7% | 15,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −15,7% | 0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 80,1% | 46,5% |
| Operative Marge | 27,3% | 15,3% |
| Nettomarge | 20,2% | 13,5% |
| FCF-Marge | 36,9% | 27,3% |
| Kapitalrendite | — | 9,0% |
| Eigenkapitalrendite | — | 8,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $693 Mio. | −$498 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | −1,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $175 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,0x | 51,7x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
DBX $845 Mio.
TYL $760 Mio.
FY17
DBX $1,1 Mrd.
TYL $841 Mio.
FY18
DBX $1,4 Mrd.
TYL $935 Mio.
FY19
DBX $1,7 Mrd.
TYL $1,1 Mrd.
FY20
DBX $1,9 Mrd.
TYL $1,1 Mrd.
FY21
DBX $2,2 Mrd.
TYL $1,6 Mrd.
FY22
DBX $2,3 Mrd.
TYL $1,9 Mrd.
FY23
DBX $2,5 Mrd.
TYL $2,0 Mrd.
FY24
DBX $2,5 Mrd.
TYL $2,1 Mrd.
FY25
DBX $2,5 Mrd.
TYL $2,3 Mrd.
DBX
TYL
FY16
DBX −22,9%
TYL 18,1%
FY17
DBX −10,3%
TYL 19,4%
FY18
DBX −35,5%
TYL 16,3%
FY19
DBX −4,9%
TYL 14,4%
FY20
DBX −14,5%
TYL 15,5%
FY21
DBX 12,7%
TYL 11,4%
FY22
DBX 7,8%
TYL 11,6%
FY23
DBX 21,5%
TYL 11,2%
FY24
DBX 19,1%
TYL 14,0%
FY25
DBX 27,3%
TYL 15,3%
DBX
TYL
FY16
DBX $137 Mio.
TYL $154 Mio.
FY17
DBX $305 Mio.
TYL $153 Mio.
FY18
DBX $362 Mio.
TYL $223 Mio.
FY19
DBX $392 Mio.
TYL $217 Mio.
FY20
DBX $491 Mio.
TYL $332 Mio.
FY21
DBX $708 Mio.
TYL $338 Mio.
FY22
DBX $764 Mio.
TYL $359 Mio.
FY23
DBX $759 Mio.
TYL $360 Mio.
FY24
DBX $872 Mio.
TYL $604 Mio.
FY25
DBX $931 Mio.
TYL $638 Mio.
DBX
TYL
FY16
DBX —
TYL —
FY17
DBX —
TYL —
FY18
DBX —
TYL —
FY19
DBX —
TYL —
FY20
DBX —
TYL —
FY21
DBX —
TYL 8,1%
FY22
DBX —
TYL 5,6%
FY23
DBX —
TYL 5,4%
FY24
DBX —
TYL 7,7%
FY25
DBX —
TYL 9,0%
DBX
TYL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.