Donaldson vs. Fortive
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Fortive ist das größere Unternehmen: $4,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,9 Mrd. bei Donaldson.
- Donaldson steigerte den Umsatz schneller (5,3% gegenüber 1,9%).
- Fortive behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,3% gegenüber 15,4%).
- Fortive wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,5% gegenüber 11,0%).
- Donaldson erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,4% gegenüber 5,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | DCI · GJ26 | FTV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $10,0 Mrd. | $18,8 Mrd. |
| Umsatz | $3,9 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $426 Mio. | $978 Mio. |
| Nettogewinn | $454 Mio. | $579 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,3% | 1,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,4% | −2,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,1% | −5,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 34,6% | 63,5% |
| Operative Marge | 15,4% | 17,3% |
| Nettomarge | 11,7% | 13,9% |
| FCF-Marge | 11,0% | 23,5% |
| Kapitalrendite | 19,4% | 5,7% |
| Eigenkapitalrendite | 28,2% | 7,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $252 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 36,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
DCI $2,4 Mrd.
FTV $5,8 Mrd.
FY18
DCI $2,7 Mrd.
FTV $6,5 Mrd.
FY19
DCI $2,8 Mrd.
FTV $4,6 Mrd.
FY20
DCI $2,6 Mrd.
FTV $4,6 Mrd.
FY21
DCI $2,9 Mrd.
FTV $5,3 Mrd.
FY22
DCI $3,3 Mrd.
FTV $5,8 Mrd.
FY23
DCI $3,4 Mrd.
FTV $3,9 Mrd.
FY24
DCI $3,6 Mrd.
FTV $4,1 Mrd.
FY25
DCI $3,7 Mrd.
FTV $4,2 Mrd.
FY26
DCI $3,9 Mrd.
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 13,6%
FTV 19,9%
FY18
DCI 13,8%
FTV 10,0%
FY19
DCI 13,7%
FTV 9,7%
FY20
DCI 13,2%
FTV 11,6%
FY21
DCI 13,5%
FTV 15,5%
FY22
DCI 13,4%
FTV 17,0%
FY23
DCI 14,0%
FTV 14,7%
FY24
DCI 15,2%
FTV 17,6%
FY25
DCI 13,4%
FTV 17,3%
FY26
DCI 15,4%
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI $252 Mio.
FTV $1,1 Mrd.
FY18
DCI $165 Mio.
FTV $1,3 Mrd.
FY19
DCI $195 Mio.
FTV $1,2 Mrd.
FY20
DCI $263 Mio.
FTV $1,4 Mrd.
FY21
DCI $343 Mio.
FTV $911 Mio.
FY22
DCI $167 Mio.
FTV $1,2 Mrd.
FY23
DCI $426 Mio.
FTV $1,3 Mrd.
FY24
DCI $407 Mio.
FTV $1,4 Mrd.
FY25
DCI $340 Mio.
FTV $978 Mio.
FY26
DCI $426 Mio.
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 20,8%
FTV 15,5%
FY18
DCI 16,0%
FTV 7,1%
FY19
DCI 21,7%
FTV 3,3%
FY20
DCI 19,1%
FTV 4,4%
FY21
DCI 20,6%
FTV 6,1%
FY22
DCI 22,3%
FTV 6,9%
FY23
DCI 21,7%
FTV 4,5%
FY24
DCI 23,5%
FTV 5,4%
FY25
DCI 19,8%
FTV 5,7%
FY26
DCI 19,4%
FTV —
DCI
FTV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.