Donaldson vs. ITT
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Kurz gesagt
- ITT ist das größere Unternehmen: $3,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,9 Mrd. bei Donaldson.
- ITT steigerte den Umsatz schneller (8,5% gegenüber 5,3%).
- ITT behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber 15,4%).
- ITT wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,9% gegenüber 11,0%).
- Donaldson erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,4% gegenüber 16,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | DCI · GJ26 | ITT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $10,0 Mrd. | $17,1 Mrd. |
| Umsatz | $3,9 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $426 Mio. | $548 Mio. |
| Nettogewinn | $454 Mio. | $488 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,3% | 8,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,4% | 9,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,1% | −2,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 34,6% | 35,4% |
| Operative Marge | 15,4% | 17,4% |
| Nettomarge | 11,7% | 12,4% |
| FCF-Marge | 11,0% | 13,9% |
| Kapitalrendite | 19,4% | 16,8% |
| Eigenkapitalrendite | 28,2% | 14,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | −$957 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | −1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $252 Mio. | $632 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 37,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY17
DCI $2,4 Mrd.
ITT $2,6 Mrd.
FY18
DCI $2,7 Mrd.
ITT $2,7 Mrd.
FY19
DCI $2,8 Mrd.
ITT $2,8 Mrd.
FY20
DCI $2,6 Mrd.
ITT $2,5 Mrd.
FY21
DCI $2,9 Mrd.
ITT $2,8 Mrd.
FY22
DCI $3,3 Mrd.
ITT $3,0 Mrd.
FY23
DCI $3,4 Mrd.
ITT $3,3 Mrd.
FY24
DCI $3,6 Mrd.
ITT $3,6 Mrd.
FY25
DCI $3,7 Mrd.
ITT $3,9 Mrd.
FY26
DCI $3,9 Mrd.
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI 13,6%
ITT 12,4%
FY18
DCI 13,8%
ITT 14,5%
FY19
DCI 13,7%
ITT 14,5%
FY20
DCI 13,2%
ITT 9,1%
FY21
DCI 13,5%
ITT 18,2%
FY22
DCI 13,4%
ITT 15,7%
FY23
DCI 14,0%
ITT 16,2%
FY24
DCI 15,2%
ITT 18,7%
FY25
DCI 13,4%
ITT 17,4%
FY26
DCI 15,4%
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI $252 Mio.
ITT $134 Mio.
FY18
DCI $165 Mio.
ITT $276 Mio.
FY19
DCI $195 Mio.
ITT $266 Mio.
FY20
DCI $263 Mio.
ITT $372 Mio.
FY21
DCI $343 Mio.
ITT −$96,8 Mio.
FY22
DCI $167 Mio.
ITT $174 Mio.
FY23
DCI $426 Mio.
ITT $430 Mio.
FY24
DCI $407 Mio.
ITT $439 Mio.
FY25
DCI $340 Mio.
ITT $548 Mio.
FY26
DCI $426 Mio.
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI 20,8%
ITT 12,5%
FY18
DCI 16,0%
ITT 24,4%
FY19
DCI 21,7%
ITT 21,8%
FY20
DCI 19,1%
ITT 12,6%
FY21
DCI 20,6%
ITT 19,9%
FY22
DCI 22,3%
ITT 19,0%
FY23
DCI 21,7%
ITT 19,1%
FY24
DCI 23,5%
ITT 20,7%
FY25
DCI 19,8%
ITT 16,8%
FY26
DCI 19,4%
ITT —
DCI
ITT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.