Datadog vs. Docusign
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Kurz gesagt
- Datadog ist das größere Unternehmen: $3,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei Docusign.
- Datadog steigerte den Umsatz schneller (27,7% gegenüber 8,2%).
- Docusign behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,3% gegenüber −1,3%).
- Docusign wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,9% gegenüber 29,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | DDOG · GJ25 | DOCU · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $100,0 Mrd. | $16,5 Mrd. |
| Umsatz | $3,4 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $108 Mio. | $309 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 27,7% | 8,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 41,5% | 17,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,4% | −0,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 80,0% | 79,4% |
| Operative Marge | −1,3% | 9,3% |
| Nettomarge | 3,1% | 9,6% |
| FCF-Marge | 29,2% | 32,9% |
| Kapitalrendite | — | 25,4% |
| Eigenkapitalrendite | 3,3% | 15,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$3,5 Mrd. | −$867 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −723,3x | −2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $869 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 52,0x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY17
DDOG $101 Mio.
DOCU $382 Mio.
FY18
DDOG $198 Mio.
DOCU $519 Mio.
FY19
DDOG $363 Mio.
DOCU $701 Mio.
FY20
DDOG $604 Mio.
DOCU $974 Mio.
FY21
DDOG $1,0 Mrd.
DOCU $1,5 Mrd.
FY22
DDOG $1,7 Mrd.
DOCU $2,1 Mrd.
FY23
DDOG $2,1 Mrd.
DOCU $2,5 Mrd.
FY24
DDOG $2,7 Mrd.
DOCU $2,8 Mrd.
FY25
DDOG $3,4 Mrd.
DOCU $3,0 Mrd.
FY26
DDOG —
DOCU $3,2 Mrd.
DDOG
DOCU
FY17
DDOG −2,9%
DOCU −30,4%
FY18
DDOG −5,6%
DOCU −10,0%
FY19
DDOG −5,6%
DOCU −60,8%
FY20
DDOG −2,3%
DOCU −19,9%
FY21
DDOG −1,9%
DOCU −12,0%
FY22
DDOG −3,5%
DOCU −2,9%
FY23
DDOG −1,6%
DOCU −3,5%
FY24
DDOG 2,0%
DOCU 1,2%
FY25
DDOG −1,3%
DOCU 6,7%
FY26
DDOG —
DOCU 9,3%
DDOG
DOCU
FY17
DDOG $11,5 Mio.
DOCU −$48,1 Mio.
FY18
DDOG $1,2 Mio.
DOCU $36,1 Mio.
FY19
DDOG $10,9 Mio.
DOCU $45,7 Mio.
FY20
DDOG $104 Mio.
DOCU $43,7 Mio.
FY21
DDOG $277 Mio.
DOCU $215 Mio.
FY22
DDOG $383 Mio.
DOCU $445 Mio.
FY23
DDOG $632 Mio.
DOCU $429 Mio.
FY24
DDOG $836 Mio.
DOCU $887 Mio.
FY25
DDOG $1,0 Mrd.
DOCU $920 Mio.
FY26
DDOG —
DOCU $1,1 Mrd.
DDOG
DOCU
FY17
DDOG —
DOCU —
FY18
DDOG —
DOCU —
FY19
DDOG —
DOCU —
FY20
DDOG —
DOCU −47,8%
FY21
DDOG —
DOCU −44,2%
FY22
DDOG —
DOCU —
FY23
DDOG —
DOCU —
FY24
DDOG —
DOCU —
FY25
DDOG —
DOCU 35,6%
FY26
DDOG —
DOCU 25,4%
DDOG
DOCU
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.