Datadog vs. Trimble
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Kurz gesagt
- Trimble ist das größere Unternehmen: $3,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,4 Mrd. bei Datadog.
- Datadog steigerte den Umsatz schneller (27,7% gegenüber −2,6%).
- Trimble behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,5% gegenüber −1,3%).
- Datadog wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 29,2% gegenüber 10,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | DDOG · GJ25 | TRMB · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $100,0 Mrd. | $14,8 Mrd. |
| Umsatz | $3,4 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,0 Mrd. | $361 Mio. |
| Nettogewinn | $108 Mio. | $424 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 27,7% | −2,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 41,5% | 2,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,4% | −2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 80,0% | 69,1% |
| Operative Marge | −1,3% | 16,5% |
| Nettomarge | 3,1% | 11,8% |
| FCF-Marge | 29,2% | 10,1% |
| Kapitalrendite | — | 7,4% |
| Eigenkapitalrendite | 3,3% | 7,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$3,5 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −723,3x | 1,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $863 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY16
DDOG —
TRMB $2,4 Mrd.
FY17
DDOG $101 Mio.
TRMB $2,7 Mrd.
FY18
DDOG $198 Mio.
TRMB $3,1 Mrd.
FY19
DDOG $363 Mio.
TRMB $3,3 Mrd.
FY20
DDOG $604 Mio.
TRMB $3,2 Mrd.
FY21
DDOG $1,0 Mrd.
TRMB $3,7 Mrd.
FY22
DDOG $1,7 Mrd.
TRMB $3,7 Mrd.
FY23
DDOG $2,1 Mrd.
TRMB $3,8 Mrd.
FY24
DDOG $2,7 Mrd.
TRMB $3,7 Mrd.
FY25
DDOG $3,4 Mrd.
TRMB $3,6 Mrd.
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 7,6%
FY17
DDOG −2,9%
TRMB 8,9%
FY18
DDOG −5,6%
TRMB 10,2%
FY19
DDOG −5,6%
TRMB 11,5%
FY20
DDOG −2,3%
TRMB 13,3%
FY21
DDOG −1,9%
TRMB 15,3%
FY22
DDOG −3,5%
TRMB 13,9%
FY23
DDOG −1,6%
TRMB 11,8%
FY24
DDOG 2,0%
TRMB 12,5%
FY25
DDOG −1,3%
TRMB 16,5%
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB $405 Mio.
FY17
DDOG $11,5 Mio.
TRMB $386 Mio.
FY18
DDOG $1,2 Mio.
TRMB $419 Mio.
FY19
DDOG $10,9 Mio.
TRMB $516 Mio.
FY20
DDOG $104 Mio.
TRMB $615 Mio.
FY21
DDOG $277 Mio.
TRMB $704 Mio.
FY22
DDOG $383 Mio.
TRMB $348 Mio.
FY23
DDOG $632 Mio.
TRMB $555 Mio.
FY24
DDOG $836 Mio.
TRMB $498 Mio.
FY25
DDOG $1,0 Mrd.
TRMB $361 Mio.
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 4,9%
FY17
DDOG —
TRMB 4,3%
FY18
DDOG —
TRMB 8,8%
FY19
DDOG —
TRMB 8,1%
FY20
DDOG —
TRMB 8,6%
FY21
DDOG —
TRMB 9,8%
FY22
DDOG —
TRMB 7,9%
FY23
DDOG —
TRMB 5,9%
FY24
DDOG —
TRMB 4,8%
FY25
DDOG —
TRMB 7,4%
DDOG
TRMB
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.