Deckers Brands vs. Steven Madden
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Kurz gesagt
- Deckers Brands ist das größere Unternehmen: $5,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,5 Mrd. bei Steven Madden, also etwa 2,2-mal so viel.
- Steven Madden steigerte den Umsatz schneller (11,0% gegenüber 9,8%).
- Deckers Brands behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,1% gegenüber 3,2%).
- Deckers Brands wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 20,1% gegenüber 4,7%).
- Deckers Brands erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (160,4% gegenüber 6,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Steven Madden: ein KGV von 21,6x gegenüber 11,5x bei Deckers Brands.
| Letztes Geschäftsjahr | DECK · GJ26 | SHOO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,2 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Umsatz | $5,5 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $120 Mio. |
| Nettogewinn | $1,0 Mrd. | $49,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,8% | 11,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 16,5% | 16,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,5% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 57,7% | 41,4% |
| Operative Marge | 23,1% | 3,2% |
| Nettomarge | 18,7% | 1,9% |
| FCF-Marge | 20,1% | 4,7% |
| Kapitalrendite | 160,4% | 6,0% |
| Eigenkapitalrendite | 40,9% | 5,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,9 Mrd. | $122 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,1 Mrd. | $74,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,5x | 21,6x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY17
DECK $1,8 Mrd.
SHOO $1,6 Mrd.
FY18
DECK $1,9 Mrd.
SHOO $1,7 Mrd.
FY19
DECK $2,0 Mrd.
SHOO $1,8 Mrd.
FY20
DECK $2,1 Mrd.
SHOO $1,2 Mrd.
FY21
DECK $2,5 Mrd.
SHOO $1,9 Mrd.
FY22
DECK $3,2 Mrd.
SHOO $2,1 Mrd.
FY23
DECK $3,6 Mrd.
SHOO $2,0 Mrd.
FY24
DECK $4,3 Mrd.
SHOO $2,3 Mrd.
FY25
DECK $5,0 Mrd.
SHOO $2,5 Mrd.
FY26
DECK $5,5 Mrd.
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,1%
SHOO 10,8%
FY18
DECK 11,7%
SHOO 10,3%
FY19
DECK 16,2%
SHOO 9,9%
FY20
DECK 15,9%
SHOO −2,6%
FY21
DECK 19,8%
SHOO 13,1%
FY22
DECK 17,9%
SHOO 13,3%
FY23
DECK 18,0%
SHOO 10,8%
FY24
DECK 21,6%
SHOO 9,9%
FY25
DECK 23,7%
SHOO 3,2%
FY26
DECK 23,1%
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK $155 Mio.
SHOO $143 Mio.
FY18
DECK $293 Mio.
SHOO $142 Mio.
FY19
DECK $330 Mio.
SHOO $215 Mio.
FY20
DECK $254 Mio.
SHOO $37,6 Mio.
FY21
DECK $564 Mio.
SHOO $153 Mio.
FY22
DECK $121 Mio.
SHOO $252 Mio.
FY23
DECK $456 Mio.
SHOO $210 Mio.
FY24
DECK $944 Mio.
SHOO $172 Mio.
FY25
DECK $958 Mio.
SHOO $120 Mio.
FY26
DECK $1,1 Mrd.
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,2%
SHOO —
FY18
DECK 18,6%
SHOO —
FY19
DECK 51,1%
SHOO —
FY20
DECK 54,3%
SHOO —
FY21
DECK 87,8%
SHOO —
FY22
DECK 86,1%
SHOO —
FY23
DECK 68,5%
SHOO —
FY24
DECK 103,6%
SHOO —
FY25
DECK 149,1%
SHOO 6,0%
FY26
DECK 160,4%
SHOO —
DECK
SHOO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.