Dream Finders Homes vs. Installed Building Products
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Kurz gesagt
- Dream Finders Homes ist das größere Unternehmen: $4,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,0 Mrd. bei Installed Building Products.
- Installed Building Products steigerte den Umsatz schneller (1,0% gegenüber −2,9%).
- Installed Building Products wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,1% gegenüber −2,9%).
- Installed Building Products erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,6% gegenüber 17,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Installed Building Products: ein KGV von 21,5x gegenüber 7,2x bei Dream Finders Homes.
| Letztes Geschäftsjahr | DFH · GJ25 | IBP · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $936 Mio. | $5,3 Mrd. |
| Umsatz | $4,3 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$126 Mio. | $301 Mio. |
| Nettogewinn | $217 Mio. | $265 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,9% | 1,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,7% | 12,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,0% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 34,0% |
| Operative Marge | — | 13,0% |
| Nettomarge | 5,0% | 8,9% |
| FCF-Marge | −2,9% | 10,1% |
| Kapitalrendite | 17,2% | 22,6% |
| Eigenkapitalrendite | 16,3% | 37,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,4 Mrd. | $571 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | 1,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $41,7 Mio. | $260 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 7,2x | 21,5x |
| Piotroski-F-Score | — | 7 |
FY16
DFH —
IBP $863 Mio.
FY17
DFH —
IBP $1,1 Mrd.
FY18
DFH —
IBP $1,3 Mrd.
FY19
DFH $744 Mio.
IBP $1,5 Mrd.
FY20
DFH $1,1 Mrd.
IBP $1,7 Mrd.
FY21
DFH $1,9 Mrd.
IBP $2,0 Mrd.
FY22
DFH $3,3 Mrd.
IBP $2,7 Mrd.
FY23
DFH $3,7 Mrd.
IBP $2,8 Mrd.
FY24
DFH $4,4 Mrd.
IBP $2,9 Mrd.
FY25
DFH $4,3 Mrd.
IBP $3,0 Mrd.
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP 7,7%
FY17
DFH —
IBP 6,6%
FY18
DFH —
IBP 7,0%
FY19
DFH —
IBP 8,0%
FY20
DFH —
IBP 9,8%
FY21
DFH —
IBP 9,5%
FY22
DFH —
IBP 12,9%
FY23
DFH —
IBP 13,3%
FY24
DFH —
IBP 13,0%
FY25
DFH —
IBP 13,0%
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP $46,3 Mio.
FY17
DFH —
IBP $37,1 Mio.
FY18
DFH —
IBP $61,4 Mio.
FY19
DFH $27,5 Mio.
IBP $72,9 Mio.
FY20
DFH $94,0 Mio.
IBP $147 Mio.
FY21
DFH $62,2 Mio.
IBP $101 Mio.
FY22
DFH −$33,2 Mio.
IBP $232 Mio.
FY23
DFH $369 Mio.
IBP $279 Mio.
FY24
DFH −$282 Mio.
IBP $251 Mio.
FY25
DFH −$126 Mio.
IBP $301 Mio.
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP 16,3%
FY17
DFH —
IBP 14,5%
FY18
DFH —
IBP 14,0%
FY19
DFH —
IBP 15,4%
FY20
DFH —
IBP 18,9%
FY21
DFH —
IBP 17,9%
FY22
DFH —
IBP 24,4%
FY23
DFH —
IBP 23,5%
FY24
DFH —
IBP 23,4%
FY25
DFH 17,2%
IBP 22,6%
DFH
IBP
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.