Dream Finders Homes vs. M/I Homes
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Kurz gesagt
- M/I Homes ist das größere Unternehmen: $4,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,3 Mrd. bei Dream Finders Homes.
- M/I Homes steigerte den Umsatz schneller (−1,9% gegenüber −2,9%).
- M/I Homes wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,9% gegenüber −2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von M/I Homes: ein KGV von 11,8x gegenüber 7,2x bei Dream Finders Homes.
| Letztes Geschäftsjahr | DFH · GJ25 | MHO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $936 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,3 Mrd. | $4,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$126 Mio. | $128 Mio. |
| Nettogewinn | $217 Mio. | $403 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,9% | −1,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,7% | 7,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,0% | −4,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 23,0% |
| Operative Marge | — | 11,5% |
| Nettomarge | 5,0% | 9,1% |
| FCF-Marge | −2,9% | 2,9% |
| Kapitalrendite | 17,2% | — |
| Eigenkapitalrendite | 16,3% | 13,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,4 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $41,7 Mio. | $202 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 7,2x | 11,8x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
DFH —
MHO $1,7 Mrd.
FY17
DFH —
MHO $2,0 Mrd.
FY18
DFH —
MHO $2,3 Mrd.
FY19
DFH $744 Mio.
MHO $2,5 Mrd.
FY20
DFH $1,1 Mrd.
MHO $3,0 Mrd.
FY21
DFH $1,9 Mrd.
MHO $3,7 Mrd.
FY22
DFH $3,3 Mrd.
MHO $4,1 Mrd.
FY23
DFH $3,7 Mrd.
MHO $4,0 Mrd.
FY24
DFH $4,4 Mrd.
MHO $4,5 Mrd.
FY25
DFH $4,3 Mrd.
MHO $4,4 Mrd.
DFH
MHO
FY16
DFH —
MHO 6,4%
FY17
DFH —
MHO 7,1%
FY18
DFH —
MHO 7,1%
FY19
DFH —
MHO 7,5%
FY20
DFH —
MHO 10,5%
FY21
DFH —
MHO 13,8%
FY22
DFH —
MHO 15,4%
FY23
DFH —
MHO 14,6%
FY24
DFH —
MHO 15,7%
FY25
DFH —
MHO 11,5%
DFH
MHO
FY16
DFH —
MHO $21,1 Mio.
FY17
DFH —
MHO −$62,0 Mio.
FY18
DFH —
MHO −$10,7 Mio.
FY19
DFH $27,5 Mio.
MHO $61,1 Mio.
FY20
DFH $94,0 Mio.
MHO $157 Mio.
FY21
DFH $62,2 Mio.
MHO −$42,1 Mio.
FY22
DFH −$33,2 Mio.
MHO $175 Mio.
FY23
DFH $369 Mio.
MHO $546 Mio.
FY24
DFH −$282 Mio.
MHO $171 Mio.
FY25
DFH −$126 Mio.
MHO $128 Mio.
DFH
MHO
FY16
DFH —
MHO —
FY17
DFH —
MHO —
FY18
DFH —
MHO —
FY19
DFH —
MHO —
FY20
DFH —
MHO —
FY21
DFH —
MHO —
FY22
DFH —
MHO —
FY23
DFH —
MHO —
FY24
DFH —
MHO —
FY25
DFH 17,2%
MHO —
DFH
MHO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.