Dollar General vs. PriceSmart
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Kurz gesagt
- Dollar General ist das größere Unternehmen: $42,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei PriceSmart, also etwa 8,1-mal so viel.
- PriceSmart steigerte den Umsatz schneller (7,3% gegenüber 5,2%).
- Dollar General behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,2% gegenüber 4,4%).
- Dollar General wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,6% gegenüber 2,0%).
- PriceSmart erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,4% gegenüber 13,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von PriceSmart: ein KGV von 32,8x gegenüber 17,3x bei Dollar General.
| Letztes Geschäftsjahr | DG · GJ25 | PSMT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $29,4 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $42,7 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,4 Mrd. | $103 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $148 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,2% | 7,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,8% | 9,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,4% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 30,7% | 17,4% |
| Operative Marge | 5,2% | 4,4% |
| Nettomarge | 3,5% | 2,8% |
| FCF-Marge | 5,6% | 2,0% |
| Kapitalrendite | 13,8% | 15,4% |
| Eigenkapitalrendite | 19,0% | 12,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,4 Mrd. | −$115 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,1x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $520 Mio. | $45,4 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 17,3x | 32,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
DG $22,0 Mrd.
PSMT $2,9 Mrd.
FY17
DG $23,5 Mrd.
PSMT $3,0 Mrd.
FY18
DG $25,6 Mrd.
PSMT $3,2 Mrd.
FY19
DG $27,8 Mrd.
PSMT $3,2 Mrd.
FY20
DG $33,7 Mrd.
PSMT $3,3 Mrd.
FY21
DG $34,2 Mrd.
PSMT $3,6 Mrd.
FY22
DG $37,8 Mrd.
PSMT $4,1 Mrd.
FY23
DG $38,7 Mrd.
PSMT $4,4 Mrd.
FY24
DG $40,6 Mrd.
PSMT $4,9 Mrd.
FY25
DG $42,7 Mrd.
PSMT $5,3 Mrd.
DG
PSMT
FY16
DG 9,4%
PSMT 4,7%
FY17
DG 8,6%
PSMT 4,6%
FY18
DG 8,3%
PSMT 4,0%
FY19
DG 8,3%
PSMT 3,6%
FY20
DG 10,5%
PSMT 3,7%
FY21
DG 9,4%
PSMT 4,4%
FY22
DG 8,8%
PSMT 4,1%
FY23
DG 6,3%
PSMT 4,2%
FY24
DG 4,2%
PSMT 4,5%
FY25
DG 5,2%
PSMT 4,4%
DG
PSMT
FY16
DG $1,0 Mrd.
PSMT $64,4 Mio.
FY17
DG $1,2 Mrd.
PSMT −$12,3 Mio.
FY18
DG $1,4 Mrd.
PSMT $21,3 Mio.
FY19
DG $1,5 Mrd.
PSMT $30,3 Mio.
FY20
DG $2,8 Mrd.
PSMT $159 Mio.
FY21
DG $1,8 Mrd.
PSMT $14,0 Mio.
FY22
DG $424 Mio.
PSMT $1,2 Mio.
FY23
DG $692 Mio.
PSMT $115 Mio.
FY24
DG $1,7 Mrd.
PSMT $39,0 Mio.
FY25
DG $2,4 Mrd.
PSMT $103 Mio.
DG
PSMT
FY16
DG 15,8%
PSMT 17,5%
FY17
DG 18,7%
PSMT —
FY18
DG 18,6%
PSMT —
FY19
DG 19,4%
PSMT 10,1%
FY20
DG 29,5%
PSMT 11,3%
FY21
DG 25,9%
PSMT —
FY22
DG 23,2%
PSMT —
FY23
DG 15,1%
PSMT 13,1%
FY24
DG 10,3%
PSMT 11,3%
FY25
DG 13,8%
PSMT 15,4%
DG
PSMT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.