D. R. Horton vs. PulteGroup
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Kurz gesagt
- D. R. Horton ist das größere Unternehmen: $34,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $17,3 Mrd. bei PulteGroup, also etwa 2,0-mal so viel.
- PulteGroup steigerte den Umsatz schneller (−3,5% gegenüber −6,9%).
- PulteGroup wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,1% gegenüber 9,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von D. R. Horton: ein KGV von 14,0x gegenüber 12,9x bei PulteGroup.
| Letztes Geschäftsjahr | DHI · GJ25 | PHM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $41,7 Mrd. | $22,8 Mrd. |
| Umsatz | $34,3 Mrd. | $17,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $3,3 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $3,6 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −6,9% | −3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,0% | 9,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,5% | −4,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 23,7% | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 10,5% | 12,8% |
| FCF-Marge | 9,6% | 10,1% |
| Kapitalrendite | — | 17,9% |
| Eigenkapitalrendite | 14,5% | 17,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,0 Mrd. | −$350 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $4,8 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,0x | 12,9x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
DHI $12,2 Mrd.
PHM $7,7 Mrd.
FY17
DHI $14,1 Mrd.
PHM $8,6 Mrd.
FY18
DHI $16,1 Mrd.
PHM $10,2 Mrd.
FY19
DHI $17,6 Mrd.
PHM $10,2 Mrd.
FY20
DHI $20,3 Mrd.
PHM $11,0 Mrd.
FY21
DHI $27,8 Mrd.
PHM $13,7 Mrd.
FY22
DHI $33,5 Mrd.
PHM $16,0 Mrd.
FY23
DHI $35,5 Mrd.
PHM $16,1 Mrd.
FY24
DHI $36,8 Mrd.
PHM $17,9 Mrd.
FY25
DHI $34,3 Mrd.
PHM $17,3 Mrd.
DHI
PHM
FY16
DHI —
PHM —
FY17
DHI —
PHM —
FY18
DHI —
PHM —
FY19
DHI —
PHM —
FY20
DHI —
PHM —
FY21
DHI —
PHM —
FY22
DHI —
PHM —
FY23
DHI —
PHM —
FY24
DHI —
PHM —
FY25
DHI —
PHM —
DHI
PHM
FY16
DHI $546 Mio.
PHM $29,0 Mio.
FY17
DHI $338 Mio.
PHM $631 Mio.
FY18
DHI $477 Mio.
PHM $1,4 Mrd.
FY19
DHI $765 Mio.
PHM $1,0 Mrd.
FY20
DHI $1,3 Mrd.
PHM $1,7 Mrd.
FY21
DHI $441 Mio.
PHM $931 Mio.
FY22
DHI $414 Mio.
PHM $556 Mio.
FY23
DHI $4,2 Mrd.
PHM $2,1 Mrd.
FY24
DHI $2,0 Mrd.
PHM $1,6 Mrd.
FY25
DHI $3,3 Mrd.
PHM $1,7 Mrd.
DHI
PHM
FY16
DHI —
PHM 10,8%
FY17
DHI —
PHM 6,7%
FY18
DHI 14,3%
PHM 15,0%
FY19
DHI —
PHM 14,8%
FY20
DHI —
PHM 20,5%
FY21
DHI —
PHM 26,9%
FY22
DHI —
PHM 29,7%
FY23
DHI —
PHM 25,5%
FY24
DHI —
PHM 27,2%
FY25
DHI —
PHM 17,9%
DHI
PHM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.