Dolby vs. Samsara
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Kurz gesagt
- Samsara ist das größere Unternehmen: $1,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,3 Mrd. bei Dolby.
- Samsara steigerte den Umsatz schneller (29,6% gegenüber 5,9%).
- Dolby behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber −3,3%).
- Dolby wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,3% gegenüber 12,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | DLB · GJ25 | IOT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $26,5 Mrd. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $436 Mio. | $207 Mio. |
| Nettogewinn | $255 Mio. | −$9,1 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,9% | 29,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,0% | 45,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | 3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 88,1% | 76,7% |
| Operative Marge | 19,6% | −3,3% |
| Nettomarge | 18,9% | −0,6% |
| FCF-Marge | 32,3% | 12,8% |
| Kapitalrendite | 11,4% | — |
| Eigenkapitalrendite | 10,0% | −0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$703 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $252 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 26,7x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | — |
FY17
DLB $1,1 Mrd.
IOT —
FY18
DLB $1,1 Mrd.
IOT —
FY19
DLB $1,2 Mrd.
IOT —
FY20
DLB $1,2 Mrd.
IOT —
FY21
DLB $1,3 Mrd.
IOT $250 Mio.
FY22
DLB $1,3 Mrd.
IOT $428 Mio.
FY23
DLB $1,3 Mrd.
IOT $653 Mio.
FY24
DLB $1,3 Mrd.
IOT $937 Mio.
FY25
DLB $1,3 Mrd.
IOT $1,2 Mrd.
FY26
DLB —
IOT $1,6 Mrd.
DLB
IOT
FY17
DLB 22,9%
IOT —
FY18
DLB 17,4%
IOT —
FY19
DLB 20,7%
IOT —
FY20
DLB 18,8%
IOT —
FY21
DLB 26,9%
IOT −83,8%
FY22
DLB 16,5%
IOT −82,6%
FY23
DLB 16,6%
IOT −39,8%
FY24
DLB 20,3%
IOT −34,5%
FY25
DLB 19,6%
IOT −15,2%
FY26
DLB —
IOT −3,3%
DLB
IOT
FY17
DLB $278 Mio.
IOT —
FY18
DLB $279 Mio.
IOT —
FY19
DLB $231 Mio.
IOT —
FY20
DLB $278 Mio.
IOT —
FY21
DLB $393 Mio.
IOT −$204 Mio.
FY22
DLB $271 Mio.
IOT −$191 Mio.
FY23
DLB $337 Mio.
IOT −$136 Mio.
FY24
DLB $297 Mio.
IOT −$22,8 Mio.
FY25
DLB $436 Mio.
IOT $111 Mio.
FY26
DLB —
IOT $207 Mio.
DLB
IOT
FY17
DLB 12,9%
IOT —
FY18
DLB 6,6%
IOT —
FY19
DLB 17,4%
IOT —
FY20
DLB 15,6%
IOT —
FY21
DLB 23,2%
IOT —
FY22
DLB 12,7%
IOT —
FY23
DLB 11,9%
IOT —
FY24
DLB 12,5%
IOT —
FY25
DLB 11,4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.