Digital Realty vs. Simon Property Group
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Kurz gesagt
- Simon Property Group ist das größere Unternehmen: $6,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,1 Mrd. bei Digital Realty.
- Digital Realty steigerte den Umsatz schneller (10,0% gegenüber 6,7%).
- Simon Property Group behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 49,9% gegenüber 10,8%).
- Simon Property Group wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 50,3% gegenüber −12,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Digital Realty: ein KGV von 45,6x gegenüber 14,9x bei Simon Property Group.
| Letztes Geschäftsjahr | DLR · GJ25 | SPG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $60,9 Mrd. | $68,6 Mrd. |
| Umsatz | $6,1 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$769 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $5,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,0% | 6,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,4% | 6,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,9% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 10,8% | 49,9% |
| Nettomarge | 21,4% | 84,3% |
| FCF-Marge | −12,6% | 50,3% |
| Kapitalrendite | — | 10,5% |
| Eigenkapitalrendite | 5,9% | 131,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $27,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 6,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $227 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 45,6x | 14,9x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
DLR $2,1 Mrd.
SPG $5,4 Mrd.
FY17
DLR $2,5 Mrd.
SPG $5,5 Mrd.
FY18
DLR $3,0 Mrd.
SPG $5,6 Mrd.
FY19
DLR $3,2 Mrd.
SPG $5,8 Mrd.
FY20
DLR $3,9 Mrd.
SPG $4,6 Mrd.
FY21
DLR $4,4 Mrd.
SPG $5,1 Mrd.
FY22
DLR $4,7 Mrd.
SPG $5,3 Mrd.
FY23
DLR $5,5 Mrd.
SPG $5,7 Mrd.
FY24
DLR $5,6 Mrd.
SPG $6,0 Mrd.
FY25
DLR $6,1 Mrd.
SPG $6,4 Mrd.
DLR
SPG
FY16
DLR 23,2%
SPG 50,1%
FY17
DLR 18,4%
SPG 50,7%
FY18
DLR 18,1%
SPG 51,8%
FY19
DLR 18,5%
SPG 50,6%
FY20
DLR 14,3%
SPG 42,8%
FY21
DLR 15,7%
SPG 47,2%
FY22
DLR 12,6%
SPG 48,8%
FY23
DLR 9,6%
SPG 49,6%
FY24
DLR 8,5%
SPG 51,9%
FY25
DLR 10,8%
SPG 49,9%
DLR
SPG
FY16
DLR $153 Mio.
SPG $2,6 Mrd.
FY17
DLR −$127 Mio.
SPG $2,9 Mrd.
FY18
DLR $60,2 Mio.
SPG $3,0 Mrd.
FY19
DLR $76,9 Mio.
SPG $2,9 Mrd.
FY20
DLR −$358 Mio.
SPG $1,8 Mrd.
FY21
DLR −$819 Mio.
SPG $3,1 Mrd.
FY22
DLR −$984 Mio.
SPG $3,1 Mrd.
FY23
DLR −$1,9 Mrd.
SPG $3,1 Mrd.
FY24
DLR −$570 Mio.
SPG $3,1 Mrd.
FY25
DLR −$769 Mio.
SPG $3,2 Mrd.
DLR
SPG
FY16
DLR —
SPG 7,9%
FY17
DLR —
SPG 8,1%
FY18
DLR —
SPG 8,6%
FY19
DLR —
SPG 8,7%
FY20
DLR —
SPG 5,6%
FY21
DLR —
SPG 6,6%
FY22
DLR —
SPG 7,2%
FY23
DLR —
SPG 9,9%
FY24
DLR —
SPG 11,5%
FY25
DLR —
SPG 10,5%
DLR
SPG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.