Digital Realty vs. Ventas
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Digital Realty ist das größere Unternehmen: $6,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,8 Mrd. bei Ventas.
- Ventas steigerte den Umsatz schneller (18,5% gegenüber 10,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ventas: ein KGV von 163,8x gegenüber 45,6x bei Digital Realty.
| Letztes Geschäftsjahr | DLR · GJ25 | VTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $60,9 Mrd. | $43,2 Mrd. |
| Umsatz | $6,1 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$769 Mio. | — |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $262 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,0% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,4% | 9,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,9% | 11,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 10,8% | — |
| Nettomarge | 21,4% | 4,5% |
| FCF-Marge | −12,6% | — |
| Kapitalrendite | — | 3,4% |
| Eigenkapitalrendite | 5,9% | 2,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $12,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 5,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $860 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 45,6x | 163,8x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
DLR $2,1 Mrd.
VTR $3,4 Mrd.
FY17
DLR $2,5 Mrd.
VTR $3,6 Mrd.
FY18
DLR $3,0 Mrd.
VTR $3,7 Mrd.
FY19
DLR $3,2 Mrd.
VTR $3,9 Mrd.
FY20
DLR $3,9 Mrd.
VTR $3,8 Mrd.
FY21
DLR $4,4 Mrd.
VTR $3,8 Mrd.
FY22
DLR $4,7 Mrd.
VTR $4,1 Mrd.
FY23
DLR $5,5 Mrd.
VTR $4,5 Mrd.
FY24
DLR $5,6 Mrd.
VTR $4,9 Mrd.
FY25
DLR $6,1 Mrd.
VTR $5,8 Mrd.
DLR
VTR
FY16
DLR 23,2%
VTR —
FY17
DLR 18,4%
VTR —
FY18
DLR 18,1%
VTR —
FY19
DLR 18,5%
VTR —
FY20
DLR 14,3%
VTR —
FY21
DLR 15,7%
VTR —
FY22
DLR 12,6%
VTR —
FY23
DLR 9,6%
VTR —
FY24
DLR 8,5%
VTR —
FY25
DLR 10,8%
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR $153 Mio.
VTR —
FY17
DLR −$127 Mio.
VTR —
FY18
DLR $60,2 Mio.
VTR —
FY19
DLR $76,9 Mio.
VTR —
FY20
DLR −$358 Mio.
VTR —
FY21
DLR −$819 Mio.
VTR —
FY22
DLR −$984 Mio.
VTR —
FY23
DLR −$1,9 Mrd.
VTR —
FY24
DLR −$570 Mio.
VTR —
FY25
DLR −$769 Mio.
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR —
VTR 4,5%
FY17
DLR —
VTR 4,8%
FY18
DLR —
VTR 3,8%
FY19
DLR —
VTR 3,7%
FY20
DLR —
VTR 2,5%
FY21
DLR —
VTR 1,0%
FY22
DLR —
VTR 1,3%
FY23
DLR —
VTR 1,6%
FY24
DLR —
VTR 2,0%
FY25
DLR —
VTR 3,4%
DLR
VTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.