Del Monte vs. Lamb Weston
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Kurz gesagt
- Lamb Weston ist das größere Unternehmen: $6,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $4,3 Mrd. bei Del Monte, also etwa 1,5-mal so viel.
- Lamb Weston steigerte den Umsatz schneller (2,5% gegenüber 1,0%).
- Lamb Weston behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,9% gegenüber 3,2%).
- Lamb Weston wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,2% gegenüber 4,2%).
- Lamb Weston erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,1% gegenüber 4,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Del Monte: ein KGV von 42,2x gegenüber 29,4x bei Lamb Weston.
| Letztes Geschäftsjahr | DMC · GJ25 | LW · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $7,4 Mrd. |
| Umsatz | $4,3 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $181 Mio. | $540 Mio. |
| Nettogewinn | $90,7 Mio. | $290 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,0% | 2,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 0,6% | 12,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | −2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 9,2% | 20,6% |
| Operative Marge | 3,2% | 8,9% |
| Nettomarge | 2,1% | 4,4% |
| FCF-Marge | 4,2% | 8,2% |
| Kapitalrendite | 4,5% | 7,1% |
| Eigenkapitalrendite | 4,5% | 16,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $142 Mio. | $3,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | 3,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $87,2 Mio. | $208 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 42,2x | 29,4x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY17
DMC $4,1 Mrd.
LW $3,2 Mrd.
FY18
DMC $4,5 Mrd.
LW $3,4 Mrd.
FY19
DMC $4,5 Mrd.
LW $3,8 Mrd.
FY20
DMC $4,2 Mrd.
LW $3,8 Mrd.
FY21
DMC $4,3 Mrd.
LW $3,7 Mrd.
FY22
DMC $4,4 Mrd.
LW $4,1 Mrd.
FY23
DMC $4,3 Mrd.
LW $5,4 Mrd.
FY24
DMC $4,3 Mrd.
LW $6,5 Mrd.
FY25
DMC $4,3 Mrd.
LW $6,5 Mrd.
FY26
DMC —
LW $6,6 Mrd.
DMC
LW
FY17
DMC 3,7%
LW 16,4%
FY18
DMC 0,9%
LW 16,9%
FY19
DMC 2,5%
LW 17,8%
FY20
DMC 1,8%
LW 14,7%
FY21
DMC 2,6%
LW 12,9%
FY22
DMC 3,5%
LW 10,8%
FY23
DMC 1,4%
LW 16,5%
FY24
DMC 4,6%
LW 16,5%
FY25
DMC 3,2%
LW 10,3%
FY26
DMC —
LW 8,9%
DMC
LW
FY17
DMC $55,7 Mio.
LW $160 Mio.
FY18
DMC $96,1 Mio.
LW $174 Mio.
FY19
DMC $46,8 Mio.
LW $347 Mio.
FY20
DMC $30,6 Mio.
LW $406 Mio.
FY21
DMC $30,0 Mio.
LW $406 Mio.
FY22
DMC $13,7 Mio.
LW $129 Mio.
FY23
DMC $120 Mio.
LW $108 Mio.
FY24
DMC $131 Mio.
LW −$131 Mio.
FY25
DMC $181 Mio.
LW $230 Mio.
FY26
DMC —
LW $540 Mio.
DMC
LW
FY17
DMC 6,0%
LW 21,4%
FY18
DMC 0,8%
LW 24,4%
FY19
DMC 3,7%
LW 24,4%
FY20
DMC 3,0%
LW 18,0%
FY21
DMC 4,7%
LW —
FY22
DMC 5,4%
LW —
FY23
DMC 1,2%
LW 20,2%
FY24
DMC 7,2%
LW 15,5%
FY25
DMC 4,5%
LW 8,1%
FY26
DMC —
LW 7,1%
DMC
LW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.