Healthpeak Properties vs. Omega Healthcare Investors
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Kurz gesagt
- Healthpeak Properties ist das größere Unternehmen: $2,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Omega Healthcare Investors, also etwa 2,4-mal so viel.
- Omega Healthcare Investors steigerte den Umsatz schneller (13,2% gegenüber 4,5%).
- Omega Healthcare Investors wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 67,0% gegenüber 12,7%).
- Omega Healthcare Investors erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,8% gegenüber 3,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Healthpeak Properties: ein KGV von 55,0x gegenüber 16,5x bei Omega Healthcare Investors.
| Letztes Geschäftsjahr | DOC · GJ25 | OHI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,3 Mrd. | $14,6 Mrd. |
| Umsatz | $2,8 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $357 Mio. | $798 Mio. |
| Nettogewinn | $71,3 Mio. | $590 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,5% | 13,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | 5,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,9% | 12,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 60,0% | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 2,5% | 49,6% |
| FCF-Marge | 12,7% | 67,0% |
| Kapitalrendite | 3,2% | 8,8% |
| Eigenkapitalrendite | 0,9% | 12,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,4 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,7x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $946 Mio. | $780 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 55,0x | 16,5x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
DOC $2,1 Mrd.
OHI $901 Mio.
FY17
DOC $1,8 Mrd.
OHI $908 Mio.
FY18
DOC $1,2 Mrd.
OHI $882 Mio.
FY19
DOC $1,2 Mrd.
OHI $929 Mio.
FY20
DOC $1,6 Mrd.
OHI $892 Mio.
FY21
DOC $1,9 Mrd.
OHI $1,1 Mrd.
FY22
DOC $2,1 Mrd.
OHI $878 Mio.
FY23
DOC $2,2 Mrd.
OHI $950 Mio.
FY24
DOC $2,7 Mrd.
OHI $1,1 Mrd.
FY25
DOC $2,8 Mrd.
OHI $1,2 Mrd.
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62,2%
FY17
DOC —
OHI 34,7%
FY18
DOC —
OHI 56,4%
FY19
DOC —
OHI 59,4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755 Mio.
OHI $584 Mio.
FY17
DOC $375 Mio.
OHI $540 Mio.
FY18
DOC $288 Mio.
OHI $470 Mio.
FY19
DOC $169 Mio.
OHI $501 Mio.
FY20
DOC −$30,5 Mio.
OHI $677 Mio.
FY21
DOC $35,5 Mio.
OHI $677 Mio.
FY22
DOC −$61,7 Mio.
OHI $579 Mio.
FY23
DOC $182 Mio.
OHI $580 Mio.
FY24
DOC $334 Mio.
OHI $712 Mio.
FY25
DOC $357 Mio.
OHI $798 Mio.
DOC
OHI
FY16
DOC 1,6%
OHI 6,9%
FY17
DOC 2,3%
OHI 3,6%
FY18
DOC 1,6%
OHI 5,9%
FY19
DOC 1,3%
OHI 6,2%
FY20
DOC 3,3%
OHI 4,1%
FY21
DOC 2,1%
OHI 7,0%
FY22
DOC 5,1%
OHI 7,3%
FY23
DOC 3,8%
OHI 5,6%
FY24
DOC 3,5%
OHI 7,3%
FY25
DOC 3,2%
OHI 8,8%
DOC
OHI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.