Healthpeak Properties vs. SBA Communications
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Healthpeak Properties ist das größere Unternehmen: $2,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,8 Mrd. bei SBA Communications.
- SBA Communications steigerte den Umsatz schneller (5,1% gegenüber 4,5%).
- SBA Communications wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 37,9% gegenüber 12,7%).
- SBA Communications erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,4% gegenüber 3,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Healthpeak Properties: ein KGV von 55,0x gegenüber 19,9x bei SBA Communications.
| Letztes Geschäftsjahr | DOC · GJ25 | SBAC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,3 Mrd. | $19,6 Mrd. |
| Umsatz | $2,8 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $357 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $71,3 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,5% | 5,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | 6,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,9% | −0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 60,0% | 75,5% |
| Operative Marge | — | 47,7% |
| Nettomarge | 2,5% | 37,4% |
| FCF-Marge | 12,7% | 37,9% |
| Kapitalrendite | 3,2% | 14,4% |
| Eigenkapitalrendite | 0,9% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,4 Mrd. | $12,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,7x | 7,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $946 Mio. | $977 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 55,0x | 19,9x |
| Piotroski-F-Score | — | 6 |
FY16
DOC $2,1 Mrd.
SBAC $1,6 Mrd.
FY17
DOC $1,8 Mrd.
SBAC $1,7 Mrd.
FY18
DOC $1,2 Mrd.
SBAC $1,9 Mrd.
FY19
DOC $1,2 Mrd.
SBAC $2,0 Mrd.
FY20
DOC $1,6 Mrd.
SBAC $2,1 Mrd.
FY21
DOC $1,9 Mrd.
SBAC $2,3 Mrd.
FY22
DOC $2,1 Mrd.
SBAC $2,6 Mrd.
FY23
DOC $2,2 Mrd.
SBAC $2,7 Mrd.
FY24
DOC $2,7 Mrd.
SBAC $2,7 Mrd.
FY25
DOC $2,8 Mrd.
SBAC $2,8 Mrd.
DOC
SBAC
FY16
DOC —
SBAC 23,7%
FY17
DOC —
SBAC 26,5%
FY18
DOC —
SBAC 29,2%
FY19
DOC —
SBAC 29,0%
FY20
DOC —
SBAC 30,4%
FY21
DOC —
SBAC 33,9%
FY22
DOC —
SBAC 35,1%
FY23
DOC —
SBAC 34,1%
FY24
DOC —
SBAC 53,6%
FY25
DOC —
SBAC 47,7%
DOC
SBAC
FY16
DOC $755 Mio.
SBAC $603 Mio.
FY17
DOC $375 Mio.
SBAC $671 Mio.
FY18
DOC $288 Mio.
SBAC $701 Mio.
FY19
DOC $169 Mio.
SBAC $816 Mio.
FY20
DOC −$30,5 Mio.
SBAC $997 Mio.
FY21
DOC $35,5 Mio.
SBAC $1,1 Mrd.
FY22
DOC −$61,7 Mio.
SBAC $1,1 Mrd.
FY23
DOC $182 Mio.
SBAC $1,3 Mrd.
FY24
DOC $334 Mio.
SBAC $1,1 Mrd.
FY25
DOC $357 Mio.
SBAC $1,1 Mrd.
DOC
SBAC
FY16
DOC 1,6%
SBAC 5,1%
FY17
DOC 2,3%
SBAC 6,1%
FY18
DOC 1,6%
SBAC 7,7%
FY19
DOC 1,3%
SBAC 7,1%
FY20
DOC 3,3%
SBAC 8,0%
FY21
DOC 2,1%
SBAC 11,7%
FY22
DOC 5,1%
SBAC 11,5%
FY23
DOC 3,8%
SBAC 11,6%
FY24
DOC 3,5%
SBAC 18,6%
FY25
DOC 3,2%
SBAC 14,4%
DOC
SBAC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.