DigitalOcean vs. Cloudflare
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Kurz gesagt
- Cloudflare ist das größere Unternehmen: $2,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $901 Mio. bei DigitalOcean, also etwa 2,4-mal so viel.
- Cloudflare steigerte den Umsatz schneller (29,9% gegenüber 15,5%).
- DigitalOcean behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber −9,6%).
- DigitalOcean wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 20,0% gegenüber 13,3%).
- DigitalOcean erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,7% gegenüber −29,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | DOCN · GJ25 | NET · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,8 Mrd. | $115,4 Mrd. |
| Umsatz | $901 Mio. | $2,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $181 Mio. | $288 Mio. |
| Nettogewinn | $259 Mio. | −$102 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 15,5% | 29,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 23,1% | 38,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 11,5% | 2,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 59,9% | 74,5% |
| Operative Marge | 17,4% | −9,6% |
| Nettomarge | 28,8% | −4,7% |
| FCF-Marge | 20,0% | 13,3% |
| Kapitalrendite | 15,7% | −29,7% |
| Eigenkapitalrendite | — | −8,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | −$836 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,0x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $82,1 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 43,2x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 3 |
FY17
DOCN —
NET $135 Mio.
FY18
DOCN —
NET $193 Mio.
FY19
DOCN $255 Mio.
NET $287 Mio.
FY20
DOCN $318 Mio.
NET $431 Mio.
FY21
DOCN $429 Mio.
NET $656 Mio.
FY22
DOCN $576 Mio.
NET $975 Mio.
FY23
DOCN $693 Mio.
NET $1,3 Mrd.
FY24
DOCN $781 Mio.
NET $1,7 Mrd.
FY25
DOCN $901 Mio.
NET $2,2 Mrd.
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −7,2%
FY18
DOCN —
NET −44,1%
FY19
DOCN −11,7%
NET −37,6%
FY20
DOCN −5,0%
NET −24,8%
FY21
DOCN −2,6%
NET −19,5%
FY22
DOCN −4,5%
NET −20,6%
FY23
DOCN 1,7%
NET −14,3%
FY24
DOCN 11,7%
NET −9,3%
FY25
DOCN 17,4%
NET −9,6%
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −$15,9 Mio.
FY18
DOCN —
NET −$68,8 Mio.
FY19
DOCN −$13,6 Mio.
NET −$82,2 Mio.
FY20
DOCN −$39,9 Mio.
NET −$73,5 Mio.
FY21
DOCN $36,0 Mio.
NET −$28,3 Mio.
FY22
DOCN $88,8 Mio.
NET −$20,0 Mio.
FY23
DOCN $116 Mio.
NET $140 Mio.
FY24
DOCN $105 Mio.
NET $195 Mio.
FY25
DOCN $181 Mio.
NET $288 Mio.
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET —
FY18
DOCN —
NET —
FY19
DOCN —
NET —
FY20
DOCN —
NET −65,6%
FY21
DOCN −4,3%
NET —
FY22
DOCN −4,1%
NET −56,9%
FY23
DOCN 1,2%
NET −37,4%
FY24
DOCN 9,7%
NET −28,8%
FY25
DOCN 15,7%
NET −29,7%
DOCN
NET
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.