Doximity vs. HealthStream

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Kurz gesagt

Doximity ist das größere Unternehmen: $645 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $304 Mio. bei HealthStream, also etwa 2,1-mal so viel.
Doximity steigerte den Umsatz schneller (13,1% gegenüber 4,3%).
Doximity behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,3% gegenüber 6,7%).
Doximity wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 50,6% gegenüber 19,6%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von HealthStream: ein KGV von 48,8x gegenüber 39,3x bei Doximity.

Letztes Geschäftsjahr	DOCS · GJ26	HSTM · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$6,4 Mrd.	$1,0 Mrd.
Umsatz	$645 Mio.	$304 Mio.
Freier Cashflow	$326 Mio.	$59,6 Mio.
Nettogewinn	$196 Mio.	$18,3 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	13,1%	4,3%
5-Jahres-Wachstum	25,5%	4,4%
Veränderung der Aktienzahl	−1,1%	−1,3%
Rentabilität
Bruttomarge	89,1%	—
Operative Marge	33,3%	6,7%
Nettomarge	30,4%	6,0%
FCF-Marge	50,6%	19,6%
Kapitalrendite	91,3%	—
Eigenkapitalrendite	19,3%	5,1%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$749 Mio.	—
Nettoverschuldung / EBITDA	−3,3x	—
Dividenden und Rückkäufe	$432 Mio.	$33,7 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	39,3x	48,8x
Piotroski-F-Score	4	—

Umsatz

FY17

DOCS —

HSTM $215 Mio.

FY18

DOCS —

HSTM $232 Mio.

FY19

DOCS —

HSTM $254 Mio.

FY20

DOCS $116 Mio.

HSTM $245 Mio.

FY21

DOCS $207 Mio.

HSTM $257 Mio.

FY22

DOCS $344 Mio.

HSTM $267 Mio.

FY23

DOCS $419 Mio.

HSTM $279 Mio.

FY24

DOCS $475 Mio.

HSTM $292 Mio.

FY25

DOCS $570 Mio.

HSTM $304 Mio.

FY26

DOCS $645 Mio.

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Operative Marge

FY17

DOCS —

HSTM 4,4%

FY18

DOCS —

HSTM 6,7%

FY19

DOCS —

HSTM 5,8%

FY20

DOCS 19,0%

HSTM 6,5%

FY21

DOCS 25,8%

HSTM 3,1%

FY22

DOCS 33,1%

HSTM 4,7%

FY23

DOCS 29,9%

HSTM 5,7%

FY24

DOCS 34,5%

HSTM 7,3%

FY25

DOCS 39,9%

HSTM 6,7%

FY26

DOCS 33,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Freier Cashflow

FY17

DOCS —

HSTM $41,2 Mio.

FY18

DOCS —

HSTM $36,1 Mio.

FY19

DOCS —

HSTM $43,7 Mio.

FY20

DOCS $25,9 Mio.

HSTM $33,9 Mio.

FY21

DOCS $82,7 Mio.

HSTM $39,0 Mio.

FY22

DOCS $125 Mio.

HSTM $49,4 Mio.

FY23

DOCS $178 Mio.

HSTM $61,8 Mio.

FY24

DOCS $184 Mio.

HSTM $56,3 Mio.

FY25

DOCS $273 Mio.

HSTM $59,6 Mio.

FY26

DOCS $326 Mio.

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Kapitalrendite

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64,8%

HSTM —

FY24

DOCS 88,4%

HSTM —

FY25

DOCS 126,3%

HSTM —

FY26

DOCS 91,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.