Doximity vs. Solventum

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Kurz gesagt

Solventum ist das größere Unternehmen: $8,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $645 Mio. bei Doximity, also etwa 13-mal so viel.
Doximity steigerte den Umsatz schneller (13,1% gegenüber 0,9%).
Doximity behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,3% gegenüber 26,2%).
Doximity wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 50,6% gegenüber −0,1%).
Doximity erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (91,3% gegenüber 20,4%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Doximity: ein KGV von 39,3x gegenüber 10,5x bei Solventum.

Letztes Geschäftsjahr	DOCS · GJ26	SOLV · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$6,4 Mrd.	$14,8 Mrd.
Umsatz	$645 Mio.	$8,3 Mrd.
Freier Cashflow	$326 Mio.	−$10,0 Mio.
Nettogewinn	$196 Mio.	$1,6 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	13,1%	0,9%
5-Jahres-Wachstum	25,5%	—
Veränderung der Aktienzahl	−1,1%	0,9%
Rentabilität
Bruttomarge	89,1%	53,5%
Operative Marge	33,3%	26,2%
Nettomarge	30,4%	18,7%
FCF-Marge	50,6%	−0,1%
Kapitalrendite	91,3%	20,4%
Eigenkapitalrendite	19,3%	38,9%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$749 Mio.	$4,2 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	−3,3x	1,6x
Dividenden und Rückkäufe	$432 Mio.	$0,0 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	39,3x	10,5x
Piotroski-F-Score	4	5

Umsatz

FY20

DOCS $116 Mio.

SOLV —

FY21

DOCS $207 Mio.

SOLV —

FY22

DOCS $344 Mio.

SOLV $8,1 Mrd.

FY23

DOCS $419 Mio.

SOLV $8,2 Mrd.

FY24

DOCS $475 Mio.

SOLV $8,3 Mrd.

FY25

DOCS $570 Mio.

SOLV $8,3 Mrd.

FY26

DOCS $645 Mio.

SOLV —

DOCS SOLV

Operative Marge

FY20

DOCS 19,0%

SOLV —

FY21

DOCS 25,8%

SOLV —

FY22

DOCS 33,1%

SOLV 20,8%

FY23

DOCS 29,9%

SOLV 20,6%

FY24

DOCS 34,5%

SOLV 12,6%

FY25

DOCS 39,9%

SOLV 26,2%

FY26

DOCS 33,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Freier Cashflow

FY20

DOCS $25,9 Mio.

SOLV —

FY21

DOCS $82,7 Mio.

SOLV —

FY22

DOCS $125 Mio.

SOLV $1,4 Mrd.

FY23

DOCS $178 Mio.

SOLV $1,6 Mrd.

FY24

DOCS $184 Mio.

SOLV $805 Mio.

FY25

DOCS $273 Mio.

SOLV −$10,0 Mio.

FY26

DOCS $326 Mio.

SOLV —

DOCS SOLV

Kapitalrendite

FY20

DOCS —

SOLV —

FY21

DOCS —

SOLV —

FY22

DOCS —

SOLV —

FY23

DOCS 64,8%

SOLV —

FY24

DOCS 88,4%

SOLV 7,6%

FY25

DOCS 126,3%

SOLV 20,4%

FY26

DOCS 91,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.