Dorman Products vs. Mobileye
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Kurz gesagt
- Dorman Products ist das größere Unternehmen: $2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,9 Mrd. bei Mobileye.
- Mobileye steigerte den Umsatz schneller (14,5% gegenüber 6,0%).
- Dorman Products behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,1% gegenüber −23,2%).
- Mobileye wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,6% gegenüber 3,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | DORM · GJ25 | MBLY · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Umsatz | $2,1 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $75,7 Mio. | $523 Mio. |
| Nettogewinn | $204 Mio. | −$392 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,0% | 14,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,3% | 14,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,7% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,1% | 47,7% |
| Operative Marge | 14,1% | −23,2% |
| Nettomarge | 9,6% | −20,7% |
| FCF-Marge | 3,6% | 27,6% |
| Kapitalrendite | 12,4% | — |
| Eigenkapitalrendite | 14,7% | −3,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $391 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $100 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 17,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | — |
FY16
DORM $860 Mio.
MBLY —
FY17
DORM $903 Mio.
MBLY —
FY18
DORM $974 Mio.
MBLY —
FY19
DORM $991 Mio.
MBLY —
FY20
DORM $1,1 Mrd.
MBLY $967 Mio.
FY21
DORM $1,3 Mrd.
MBLY $1,4 Mrd.
FY22
DORM $1,7 Mrd.
MBLY $1,9 Mrd.
FY23
DORM $1,9 Mrd.
MBLY $2,1 Mrd.
FY24
DORM $2,0 Mrd.
MBLY $1,7 Mrd.
FY25
DORM $2,1 Mrd.
MBLY $1,9 Mrd.
DORM
MBLY
FY16
DORM 19,6%
MBLY —
FY17
DORM 19,5%
MBLY —
FY18
DORM 17,6%
MBLY —
FY19
DORM 10,7%
MBLY —
FY20
DORM 12,2%
MBLY −22,0%
FY21
DORM 12,8%
MBLY −4,1%
FY22
DORM 9,9%
MBLY −2,0%
FY23
DORM 11,1%
MBLY −1,6%
FY24
DORM 14,6%
MBLY −195,0%
FY25
DORM 14,1%
MBLY −23,2%
DORM
MBLY
FY16
DORM $101 Mio.
MBLY —
FY17
DORM $69,8 Mio.
MBLY —
FY18
DORM $52,0 Mio.
MBLY —
FY19
DORM $65,8 Mio.
MBLY —
FY20
DORM $137 Mio.
MBLY $180 Mio.
FY21
DORM $80,5 Mio.
MBLY $456 Mio.
FY22
DORM $3,8 Mio.
MBLY $435 Mio.
FY23
DORM $165 Mio.
MBLY $296 Mio.
FY24
DORM $192 Mio.
MBLY $319 Mio.
FY25
DORM $75,7 Mio.
MBLY $523 Mio.
DORM
MBLY
FY16
DORM —
MBLY —
FY17
DORM —
MBLY —
FY18
DORM —
MBLY —
FY19
DORM —
MBLY —
FY20
DORM —
MBLY —
FY21
DORM —
MBLY —
FY22
DORM 11,3%
MBLY —
FY23
DORM 10,6%
MBLY —
FY24
DORM 13,1%
MBLY —
FY25
DORM 12,4%
MBLY —
DORM
MBLY
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.