Dorman Products vs. Gentherm
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Kurz gesagt
- Dorman Products ist das größere Unternehmen: $2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Gentherm.
- Dorman Products steigerte den Umsatz schneller (6,0% gegenüber 2,9%).
- Dorman Products behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,1% gegenüber 5,5%).
- Gentherm wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,1% gegenüber 3,6%).
- Dorman Products erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,4% gegenüber 5,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Gentherm: ein KGV von 98,6x gegenüber 17,3x bei Dorman Products.
| Letztes Geschäftsjahr | DORM · GJ25 | THRM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $878 Mio. |
| Umsatz | $2,1 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $75,7 Mio. | $61,1 Mio. |
| Nettogewinn | $204 Mio. | $18,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,0% | 2,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,3% | 10,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,7% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,1% | 24,2% |
| Operative Marge | 14,1% | 5,5% |
| Nettomarge | 9,6% | 1,2% |
| FCF-Marge | 3,6% | 4,1% |
| Kapitalrendite | 12,4% | 5,8% |
| Eigenkapitalrendite | 14,7% | 2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $391 Mio. | $28,3 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $10,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 17,3x | 98,6x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
DORM $860 Mio.
THRM $918 Mio.
FY17
DORM $903 Mio.
THRM $994 Mio.
FY18
DORM $974 Mio.
THRM $1,0 Mrd.
FY19
DORM $991 Mio.
THRM $972 Mio.
FY20
DORM $1,1 Mrd.
THRM $913 Mio.
FY21
DORM $1,3 Mrd.
THRM $1,0 Mrd.
FY22
DORM $1,7 Mrd.
THRM $1,2 Mrd.
FY23
DORM $1,9 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY24
DORM $2,0 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY25
DORM $2,1 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
DORM
THRM
FY16
DORM 19,6%
THRM 11,6%
FY17
DORM 19,5%
THRM 9,8%
FY18
DORM 17,6%
THRM 6,9%
FY19
DORM 10,7%
THRM 8,7%
FY20
DORM 12,2%
THRM 9,8%
FY21
DORM 12,8%
THRM 11,0%
FY22
DORM 9,9%
THRM 4,0%
FY23
DORM 11,1%
THRM 5,3%
FY24
DORM 14,6%
THRM 7,4%
FY25
DORM 14,1%
THRM 5,5%
DORM
THRM
FY16
DORM $101 Mio.
THRM $42,1 Mio.
FY17
DORM $69,8 Mio.
THRM −$0,9 Mio.
FY18
DORM $52,0 Mio.
THRM $76,9 Mio.
FY19
DORM $65,8 Mio.
THRM $95,1 Mio.
FY20
DORM $137 Mio.
THRM $93,5 Mio.
FY21
DORM $80,5 Mio.
THRM $105 Mio.
FY22
DORM $3,8 Mio.
THRM −$24,8 Mio.
FY23
DORM $165 Mio.
THRM $81,7 Mio.
FY24
DORM $192 Mio.
THRM $36,3 Mio.
FY25
DORM $75,7 Mio.
THRM $61,1 Mio.
DORM
THRM
FY16
DORM —
THRM 18,6%
FY17
DORM —
THRM 9,4%
FY18
DORM —
THRM 8,9%
FY19
DORM —
THRM 12,7%
FY20
DORM —
THRM 12,7%
FY21
DORM —
THRM 18,7%
FY22
DORM 11,3%
THRM 4,9%
FY23
DORM 10,6%
THRM 7,7%
FY24
DORM 13,1%
THRM 9,6%
FY25
DORM 12,4%
THRM 5,8%
DORM
THRM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.