Dover vs. Ingersoll Rand
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Kurz gesagt
- Dover ist das größere Unternehmen: $8,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,7 Mrd. bei Ingersoll Rand.
- Ingersoll Rand steigerte den Umsatz schneller (5,8% gegenüber 4,5%).
- Dover behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,0% gegenüber 15,0%).
- Ingersoll Rand wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 16,0% gegenüber 13,8%).
- Dover erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,0% gegenüber 6,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ingersoll Rand: ein KGV von 30,2x gegenüber 23,2x bei Dover.
| Letztes Geschäftsjahr | DOV · GJ25 | IR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $26,9 Mrd. | $28,8 Mrd. |
| Umsatz | $8,1 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $581 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,5% | 5,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,9% | 14,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,7% | −1,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 39,8% | 43,6% |
| Operative Marge | 17,0% | 15,0% |
| Nettomarge | 13,5% | 7,6% |
| FCF-Marge | 13,8% | 16,0% |
| Kapitalrendite | 12,0% | 6,5% |
| Eigenkapitalrendite | 15,2% | 5,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,4 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $824 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,2x | 30,2x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
DOV $6,0 Mrd.
IR $1,9 Mrd.
FY17
DOV $6,8 Mrd.
IR $2,4 Mrd.
FY18
DOV $7,0 Mrd.
IR $2,7 Mrd.
FY19
DOV $7,1 Mrd.
IR $2,0 Mrd.
FY20
DOV $6,7 Mrd.
IR $4,0 Mrd.
FY21
DOV $7,9 Mrd.
IR $5,2 Mrd.
FY22
DOV $7,8 Mrd.
IR $5,9 Mrd.
FY23
DOV $7,7 Mrd.
IR $6,9 Mrd.
FY24
DOV $7,7 Mrd.
IR $7,2 Mrd.
FY25
DOV $8,1 Mrd.
IR $7,7 Mrd.
DOV
IR
FY16
DOV 11,7%
IR 5,3%
FY17
DOV 11,8%
IR 4,6%
FY18
DOV 12,1%
IR 16,5%
FY19
DOV 13,7%
IR 9,6%
FY20
DOV 14,0%
IR 1,5%
FY21
DOV 16,2%
IR 11,0%
FY22
DOV 16,3%
IR 13,8%
FY23
DOV 15,9%
IR 16,9%
FY24
DOV 15,6%
IR 18,0%
FY25
DOV 17,0%
IR 15,0%
DOV
IR
FY16
DOV $595 Mio.
IR $91,2 Mio.
FY17
DOV $569 Mio.
IR $144 Mio.
FY18
DOV $618 Mio.
IR $392 Mio.
FY19
DOV $759 Mio.
IR $305 Mio.
FY20
DOV $939 Mio.
IR $872 Mio.
FY21
DOV $944 Mio.
IR $564 Mio.
FY22
DOV $595 Mio.
IR $771 Mio.
FY23
DOV $1,2 Mrd.
IR $1,3 Mrd.
FY24
DOV $920 Mio.
IR $1,2 Mrd.
FY25
DOV $1,1 Mrd.
IR $1,2 Mrd.
DOV
IR
FY16
DOV 8,2%
IR —
FY17
DOV 9,8%
IR 2,9%
FY18
DOV 10,9%
IR 10,9%
FY19
DOV 14,2%
IR 5,6%
FY20
DOV 12,9%
IR 0,7%
FY21
DOV 16,0%
IR 5,4%
FY22
DOV 14,8%
IR 6,5%
FY23
DOV 13,0%
IR 8,4%
FY24
DOV 11,6%
IR 8,2%
FY25
DOV 12,0%
IR 6,5%
DOV
IR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.