Darden Restaurants vs. McDonald's
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Kurz gesagt
- McDonald's ist das größere Unternehmen: $26,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $13,2 Mrd. bei Darden Restaurants, also etwa 2,0-mal so viel.
- Darden Restaurants steigerte den Umsatz schneller (9,4% gegenüber 3,7%).
- McDonald's behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 46,1% gegenüber 12,0%).
- McDonald's wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 26,7% gegenüber 8,5%).
- McDonald's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (25,4% gegenüber 24,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Darden Restaurants: ein KGV von 20,8x gegenüber 20,2x bei McDonald's.
| Letztes Geschäftsjahr | DRI · GJ26 | MCD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $24,3 Mrd. | $176,7 Mrd. |
| Umsatz | $13,2 Mrd. | $26,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,2 Mrd. | $8,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,4% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,9% | 7,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,8% | −0,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 20,3% | — |
| Operative Marge | 12,0% | 46,1% |
| Nettomarge | 9,1% | 31,9% |
| FCF-Marge | 8,5% | 26,7% |
| Kapitalrendite | 24,8% | 25,4% |
| Eigenkapitalrendite | 53,4% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,2 Mrd. | $42,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,4 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,8x | 20,2x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY17
DRI $7,2 Mrd.
MCD $22,8 Mrd.
FY18
DRI $8,1 Mrd.
MCD $21,3 Mrd.
FY19
DRI $8,5 Mrd.
MCD $21,4 Mrd.
FY20
DRI $7,8 Mrd.
MCD $19,2 Mrd.
FY21
DRI $7,2 Mrd.
MCD $23,2 Mrd.
FY22
DRI $9,6 Mrd.
MCD $23,2 Mrd.
FY23
DRI $10,5 Mrd.
MCD $25,5 Mrd.
FY24
DRI $11,4 Mrd.
MCD $25,9 Mrd.
FY25
DRI $12,1 Mrd.
MCD $26,9 Mrd.
FY26
DRI $13,2 Mrd.
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9,5%
MCD 41,9%
FY18
DRI 9,5%
MCD 41,5%
FY19
DRI 9,8%
MCD 42,5%
FY20
DRI 0,6%
MCD 38,1%
FY21
DRI 9,0%
MCD 44,6%
FY22
DRI 12,1%
MCD 40,4%
FY23
DRI 11,5%
MCD 45,7%
FY24
DRI 11,5%
MCD 45,2%
FY25
DRI 11,3%
MCD 46,1%
FY26
DRI 12,0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623 Mio.
MCD $3,7 Mrd.
FY18
DRI $624 Mio.
MCD $4,2 Mrd.
FY19
DRI $816 Mio.
MCD $5,7 Mrd.
FY20
DRI $258 Mio.
MCD $4,6 Mrd.
FY21
DRI $939 Mio.
MCD $7,1 Mrd.
FY22
DRI $888 Mio.
MCD $5,5 Mrd.
FY23
DRI $988 Mio.
MCD $7,3 Mrd.
FY24
DRI $1,0 Mrd.
MCD $6,7 Mrd.
FY25
DRI $1,1 Mrd.
MCD $7,2 Mrd.
FY26
DRI $1,1 Mrd.
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20,8%
MCD 25,0%
FY18
DRI 26,5%
MCD 28,0%
FY19
DRI 26,2%
MCD 27,8%
FY20
DRI 1,3%
MCD 22,0%
FY21
DRI 20,8%
MCD 32,6%
FY22
DRI 29,8%
MCD 27,6%
FY23
DRI 27,7%
MCD 31,6%
FY24
DRI 26,2%
MCD 27,4%
FY25
DRI 22,6%
MCD 25,4%
FY26
DRI 24,8%
MCD —
DRI
MCD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.