DT Midstream vs. Kinetik
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Kurz gesagt
- Kinetik ist das größere Unternehmen: $1,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei DT Midstream.
- DT Midstream steigerte den Umsatz schneller (26,7% gegenüber 19,0%).
- DT Midstream behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 49,4% gegenüber 9,4%).
- DT Midstream wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 35,5% gegenüber 6,3%).
- Kinetik erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,6% gegenüber 5,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von DT Midstream: ein KGV von 27,1x gegenüber 19,8x bei Kinetik.
| Letztes Geschäftsjahr | DTM · GJ25 | KNTK · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $441 Mio. | $112 Mio. |
| Nettogewinn | $441 Mio. | $178 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 26,7% | 19,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,5% | 64,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,2% | 4,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 49,4% | 9,4% |
| Nettomarge | 35,5% | 10,1% |
| FCF-Marge | 35,5% | 6,3% |
| Kapitalrendite | 5,7% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | 9,4% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,3 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,8x | 6,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $324 Mio. | $370 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 27,1x | 19,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
DTM —
KNTK $15,1 Mio.
FY18
DTM —
KNTK $76,8 Mio.
FY19
DTM $504 Mio.
KNTK $136 Mio.
FY20
DTM $754 Mio.
KNTK $148 Mio.
FY21
DTM $840 Mio.
KNTK $161 Mio.
FY22
DTM $920 Mio.
KNTK $1,2 Mrd.
FY23
DTM $922 Mio.
KNTK $1,3 Mrd.
FY24
DTM $981 Mio.
KNTK $1,5 Mrd.
FY25
DTM $1,2 Mrd.
KNTK $1,8 Mrd.
DTM
KNTK
FY17
DTM —
KNTK −76,2%
FY18
DTM —
KNTK −16,0%
FY19
DTM 51,8%
KNTK −946,8%
FY20
DTM 54,9%
KNTK −687,6%
FY21
DTM 47,9%
KNTK 33,3%
FY22
DTM 52,0%
KNTK 12,4%
FY23
DTM 51,1%
KNTK 12,7%
FY24
DTM 49,9%
KNTK 12,1%
FY25
DTM 49,4%
KNTK 9,4%
DTM
KNTK
FY17
DTM —
KNTK $0,0 Mio.
FY18
DTM —
KNTK −$83,3 Mio.
FY19
DTM $179 Mio.
KNTK −$266 Mio.
FY20
DTM $79,0 Mio.
KNTK −$79,3 Mio.
FY21
DTM $432 Mio.
KNTK $158 Mio.
FY22
DTM $387 Mio.
KNTK $407 Mio.
FY23
DTM $26,0 Mio.
KNTK $272 Mio.
FY24
DTM $413 Mio.
KNTK $374 Mio.
FY25
DTM $441 Mio.
KNTK $112 Mio.
DTM
KNTK
FY17
DTM —
KNTK —
FY18
DTM —
KNTK —
FY19
DTM —
KNTK —
FY20
DTM —
KNTK −161,3%
FY21
DTM 5,5%
KNTK 1,8%
FY22
DTM 5,3%
KNTK 6,1%
FY23
DTM 5,0%
KNTK 5,7%
FY24
DTM 4,6%
KNTK 9,4%
FY25
DTM 5,7%
KNTK 8,6%
DTM
KNTK
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.