DT Midstream vs. Dorian LPG
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Kurz gesagt
- DT Midstream ist das größere Unternehmen: $1,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $482 Mio. bei Dorian LPG, also etwa 2,6-mal so viel.
- Dorian LPG steigerte den Umsatz schneller (36,3% gegenüber 26,7%).
- DT Midstream behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 49,4% gegenüber 43,7%).
- Dorian LPG erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,5% gegenüber 5,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von DT Midstream: ein KGV von 27,1x gegenüber 7,2x bei Dorian LPG.
| Letztes Geschäftsjahr | DTM · GJ25 | LPG · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $482 Mio. |
| Freier Cashflow | $441 Mio. | — |
| Nettogewinn | $441 Mio. | $194 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 26,7% | 36,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,5% | 8,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,2% | 0,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 49,4% | 43,7% |
| Nettomarge | 35,5% | 40,2% |
| FCF-Marge | 35,5% | — |
| Kapitalrendite | 5,7% | 12,5% |
| Eigenkapitalrendite | 9,4% | 17,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,3 Mrd. | $233 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,8x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $324 Mio. | $112 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 27,1x | 7,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
DTM —
LPG $167 Mio.
FY18
DTM —
LPG $159 Mio.
FY19
DTM $504 Mio.
LPG $158 Mio.
FY20
DTM $754 Mio.
LPG $333 Mio.
FY21
DTM $840 Mio.
LPG $316 Mio.
FY22
DTM $920 Mio.
LPG $274 Mio.
FY23
DTM $922 Mio.
LPG $390 Mio.
FY24
DTM $981 Mio.
LPG $561 Mio.
FY25
DTM $1,2 Mrd.
LPG $353 Mio.
FY26
DTM —
LPG $482 Mio.
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 8,4%
FY18
DTM —
LPG 2,4%
FY19
DTM 51,8%
LPG −5,0%
FY20
DTM 54,9%
LPG 48,3%
FY21
DTM 47,9%
LPG 36,8%
FY22
DTM 52,0%
LPG 33,7%
FY23
DTM 51,1%
LPG 50,9%
FY24
DTM 49,9%
LPG 58,6%
FY25
DTM 49,4%
LPG 31,9%
FY26
DTM —
LPG 43,7%
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG $50,2 Mio.
FY18
DTM —
LPG $57,0 Mio.
FY19
DTM $179 Mio.
LPG $4,9 Mio.
FY20
DTM $79,0 Mio.
LPG $149 Mio.
FY21
DTM $432 Mio.
LPG $161 Mio.
FY22
DTM $387 Mio.
LPG $95,5 Mio.
FY23
DTM $26,0 Mio.
LPG $155 Mio.
FY24
DTM $413 Mio.
LPG —
FY25
DTM $441 Mio.
LPG —
FY26
DTM —
LPG —
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 0,6%
FY18
DTM —
LPG 0,2%
FY19
DTM —
LPG −0,4%
FY20
DTM —
LPG 8,1%
FY21
DTM 5,5%
LPG 6,1%
FY22
DTM 5,3%
LPG 5,2%
FY23
DTM 5,0%
LPG 11,5%
FY24
DTM 4,6%
LPG 19,1%
FY25
DTM 5,7%
LPG 6,8%
FY26
DTM —
LPG 12,5%
DTM
LPG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.