Duolingo vs. Strategic Education
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Kurz gesagt
- Strategic Education ist das größere Unternehmen: $1,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,0 Mrd. bei Duolingo.
- Duolingo steigerte den Umsatz schneller (38,7% gegenüber 4,0%).
- Strategic Education behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,7% gegenüber 13,1%).
- Duolingo wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 35,6% gegenüber 12,1%).
- Duolingo erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (77,6% gegenüber 8,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Duolingo: ein KGV von 16,9x gegenüber 13,6x bei Strategic Education.
| Letztes Geschäftsjahr | DUOL · GJ25 | STRA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Umsatz | $1,0 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $370 Mio. | $154 Mio. |
| Nettogewinn | $414 Mio. | $127 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 38,7% | 4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 45,0% | 4,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,6% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 72,2% | — |
| Operative Marge | 13,1% | 13,7% |
| Nettomarge | 39,9% | 10,0% |
| FCF-Marge | 35,6% | 12,1% |
| Kapitalrendite | 77,6% | 8,4% |
| Eigenkapitalrendite | 38,1% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,0 Mrd. | −$148 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −6,9x | −0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $196 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,9x | 13,6x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
DUOL —
STRA $441 Mio.
FY17
DUOL —
STRA $455 Mio.
FY18
DUOL —
STRA $634 Mio.
FY19
DUOL —
STRA $997 Mio.
FY20
DUOL $162 Mio.
STRA $1,0 Mrd.
FY21
DUOL $251 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY22
DUOL $370 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY23
DUOL $531 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY24
DUOL $748 Mio.
STRA $1,2 Mrd.
FY25
DUOL $1,0 Mrd.
STRA $1,3 Mrd.
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA 13,0%
FY17
DUOL —
STRA 11,5%
FY18
DUOL —
STRA −3,6%
FY19
DUOL —
STRA 11,1%
FY20
DUOL −9,9%
STRA 10,6%
FY21
DUOL −23,9%
STRA 6,5%
FY22
DUOL −17,6%
STRA 6,6%
FY23
DUOL −2,5%
STRA 8,4%
FY24
DUOL 8,4%
STRA 12,8%
FY25
DUOL 13,1%
STRA 13,7%
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA $31,4 Mio.
FY17
DUOL —
STRA $38,1 Mio.
FY18
DUOL —
STRA $19,3 Mio.
FY19
DUOL —
STRA $163 Mio.
FY20
DUOL $14,3 Mio.
STRA $96,1 Mio.
FY21
DUOL $5,6 Mio.
STRA $131 Mio.
FY22
DUOL $48,1 Mio.
STRA $82,9 Mio.
FY23
DUOL $150 Mio.
STRA $80,2 Mio.
FY24
DUOL $273 Mio.
STRA $129 Mio.
FY25
DUOL $370 Mio.
STRA $154 Mio.
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA —
FY17
DUOL —
STRA —
FY18
DUOL —
STRA —
FY19
DUOL —
STRA —
FY20
DUOL —
STRA 6,1%
FY21
DUOL —
STRA 3,3%
FY22
DUOL —
STRA 3,1%
FY23
DUOL —
STRA 4,4%
FY24
DUOL —
STRA 7,3%
FY25
DUOL 77,6%
STRA 8,4%
DUOL
STRA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.