DoubleVerify vs. The Trade Desk
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Kurz gesagt
- The Trade Desk ist das größere Unternehmen: $2,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $748 Mio. bei DoubleVerify, also etwa 3,9-mal so viel.
- The Trade Desk steigerte den Umsatz schneller (18,5% gegenüber 13,9%).
- The Trade Desk behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,4% gegenüber 10,6%).
- The Trade Desk wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,5% gegenüber 23,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von DoubleVerify: ein KGV von 38,7x gegenüber 15,7x bei The Trade Desk.
| Letztes Geschäftsjahr | DV · GJ25 | TTD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Umsatz | $748 Mio. | $2,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $173 Mio. | $796 Mio. |
| Nettogewinn | $50,6 Mio. | $443 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,9% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 25,1% | 28,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 82,2% | 78,6% |
| Operative Marge | 10,6% | 20,4% |
| Nettomarge | 6,8% | 15,3% |
| FCF-Marge | 23,1% | 27,5% |
| Kapitalrendite | — | — |
| Eigenkapitalrendite | 4,6% | 16,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $132 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 38,7x | 15,7x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
DV —
TTD $203 Mio.
FY17
DV —
TTD $308 Mio.
FY18
DV —
TTD $477 Mio.
FY19
DV $183 Mio.
TTD $661 Mio.
FY20
DV $244 Mio.
TTD $836 Mio.
FY21
DV $333 Mio.
TTD $1,2 Mrd.
FY22
DV $452 Mio.
TTD $1,6 Mrd.
FY23
DV $573 Mio.
TTD $1,9 Mrd.
FY24
DV $657 Mio.
TTD $2,4 Mrd.
FY25
DV $748 Mio.
TTD $2,9 Mrd.
DV
TTD
FY16
DV —
TTD 28,3%
FY17
DV —
TTD 22,5%
FY18
DV —
TTD 22,5%
FY19
DV 21,4%
TTD 17,0%
FY20
DV 8,8%
TTD 17,3%
FY21
DV 8,0%
TTD 10,4%
FY22
DV 13,1%
TTD 7,2%
FY23
DV 15,0%
TTD 10,3%
FY24
DV 12,6%
TTD 17,5%
FY25
DV 10,6%
TTD 20,4%
DV
TTD
FY16
DV —
TTD $68,2 Mio.
FY17
DV —
TTD $21,1 Mio.
FY18
DV —
TTD $66,8 Mio.
FY19
DV $23,5 Mio.
TTD $24,5 Mio.
FY20
DV $11,5 Mio.
TTD $331 Mio.
FY21
DV $73,4 Mio.
TTD $324 Mio.
FY22
DV $54,9 Mio.
TTD $465 Mio.
FY23
DV $103 Mio.
TTD $552 Mio.
FY24
DV $133 Mio.
TTD $641 Mio.
FY25
DV $173 Mio.
TTD $796 Mio.
DV
TTD
FY16
DV —
TTD —
FY17
DV —
TTD —
FY18
DV —
TTD —
FY19
DV —
TTD —
FY20
DV —
TTD —
FY21
DV —
TTD —
FY22
DV —
TTD —
FY23
DV —
TTD —
FY24
DV —
TTD —
FY25
DV —
TTD —
DV
TTD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.