Dexcom vs. Edwards Lifesciences
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Kurz gesagt
- Edwards Lifesciences ist das größere Unternehmen: $6,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,7 Mrd. bei Dexcom.
- Dexcom steigerte den Umsatz schneller (15,6% gegenüber 11,6%).
- Edwards Lifesciences behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,8% gegenüber 19,6%).
- Dexcom wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,1% gegenüber 22,0%).
- Dexcom erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (44,9% gegenüber 15,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Edwards Lifesciences: ein KGV von 51,2x gegenüber 30,9x bei Dexcom.
| Letztes Geschäftsjahr | DXCM · GJ25 | EW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $30,4 Mrd. | $51,4 Mrd. |
| Umsatz | $4,7 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Nettogewinn | $836 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 15,6% | 11,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 19,3% | 6,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,7% | −2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 60,1% | 78,0% |
| Operative Marge | 19,6% | 20,8% |
| Nettomarge | 17,9% | 17,7% |
| FCF-Marge | 23,1% | 22,0% |
| Kapitalrendite | 44,9% | 15,7% |
| Eigenkapitalrendite | 34,5% | 10,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$696 Mio. | −$3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,6x | −2,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $500 Mio. | $893 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,9x | 51,2x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 5 |
FY16
DXCM $573 Mio.
EW $3,0 Mrd.
FY17
DXCM $719 Mio.
EW $3,4 Mrd.
FY18
DXCM $1,0 Mrd.
EW $3,7 Mrd.
FY19
DXCM $1,5 Mrd.
EW $4,3 Mrd.
FY20
DXCM $1,9 Mrd.
EW $4,4 Mrd.
FY21
DXCM $2,4 Mrd.
EW $5,2 Mrd.
FY22
DXCM $2,9 Mrd.
EW $4,5 Mrd.
FY23
DXCM $3,6 Mrd.
EW $5,0 Mrd.
FY24
DXCM $4,0 Mrd.
EW $5,4 Mrd.
FY25
DXCM $4,7 Mrd.
EW $6,1 Mrd.
DXCM
EW
FY16
DXCM −11,2%
EW 25,4%
FY17
DXCM −5,9%
EW 31,7%
FY18
DXCM −18,1%
EW 20,1%
FY19
DXCM 9,6%
EW 26,4%
FY20
DXCM 15,5%
EW 20,5%
FY21
DXCM 10,9%
EW 32,3%
FY22
DXCM 13,4%
EW 33,6%
FY23
DXCM 16,5%
EW 26,1%
FY24
DXCM 14,9%
EW 25,4%
FY25
DXCM 19,6%
EW 20,8%
DXCM
EW
FY16
DXCM $0,5 Mio.
EW $528 Mio.
FY17
DXCM $26,0 Mio.
EW $833 Mio.
FY18
DXCM $56,1 Mio.
EW $688 Mio.
FY19
DXCM $135 Mio.
EW $929 Mio.
FY20
DXCM $277 Mio.
EW $647 Mio.
FY21
DXCM $53,3 Mio.
EW $1,4 Mrd.
FY22
DXCM $305 Mio.
EW $974 Mio.
FY23
DXCM $512 Mio.
EW $643 Mio.
FY24
DXCM $631 Mio.
EW $290 Mio.
FY25
DXCM $1,1 Mrd.
EW $1,3 Mrd.
DXCM
EW
FY16
DXCM —
EW 28,7%
FY17
DXCM −18,7%
EW 25,5%
FY18
DXCM −45,8%
EW 26,1%
FY19
DXCM —
EW 34,3%
FY20
DXCM —
EW 23,1%
FY21
DXCM 9,4%
EW 34,2%
FY22
DXCM 26,2%
EW 25,7%
FY23
DXCM 32,8%
EW 21,4%
FY24
DXCM 33,5%
EW 20,1%
FY25
DXCM 44,9%
EW 15,7%
DXCM
EW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.