Dycom Industries vs. Comfort Systems USA

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Kurz gesagt

Comfort Systems USA ist das größere Unternehmen: $9,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,5 Mrd. bei Dycom Industries, also etwa 1,6-mal so viel.
Comfort Systems USA steigerte den Umsatz schneller (29,5% gegenüber 18,0%).
Comfort Systems USA wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,3% gegenüber 7,2%).
Comfort Systems USA erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,3% gegenüber 10,9%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Comfort Systems USA: ein KGV von 25,1x gegenüber 20,5x bei Dycom Industries.

Letztes Geschäftsjahr	DY · GJ26	FIX · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$6,8 Mrd.	$40,9 Mrd.
Umsatz	$5,5 Mrd.	$9,1 Mrd.
Freier Cashflow	$402 Mio.	$1,0 Mrd.
Nettogewinn	$281 Mio.	$1,0 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	18,0%	29,5%
5-Jahres-Wachstum	11,6%	26,1%
Veränderung der Aktienzahl	−0,2%	−1,0%
Rentabilität
Bruttomarge	—	24,1%
Operative Marge	—	14,4%
Nettomarge	5,1%	11,2%
FCF-Marge	7,2%	11,3%
Kapitalrendite	10,9%	73,3%
Eigenkapitalrendite	18,2%	49,2%
Bilanz
Nettoverschuldung	$2,1 Mrd.	−$837 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	3,0x	−0,6x
Dividenden und Rückkäufe	$30,2 Mio.	$285 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	20,5x	25,1x
Piotroski-F-Score	6	7

Umsatz

FY17

DY $3,1 Mrd.

FIX $1,8 Mrd.

FY18

DY —

FIX $2,2 Mrd.

FY19

DY $3,1 Mrd.

FIX $2,6 Mrd.

FY20

DY $3,3 Mrd.

FIX $2,9 Mrd.

FY21

DY $3,2 Mrd.

FIX $3,1 Mrd.

FY22

DY $3,1 Mrd.

FIX $4,1 Mrd.

FY23

DY $3,8 Mrd.

FIX $5,2 Mrd.

FY24

DY $4,2 Mrd.

FIX $7,0 Mrd.

FY25

DY $4,7 Mrd.

FIX $9,1 Mrd.

FY26

DY $5,5 Mrd.

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Operative Marge

FY17

DY —

FIX 5,6%

FY18

DY —

FIX 6,9%

FY19

DY —

FIX 6,3%

FY20

DY —

FIX 6,7%

FY21

DY —

FIX 6,1%

FY22

DY —

FIX 6,1%

FY23

DY —

FIX 8,0%

FY24

DY —

FIX 10,7%

FY25

DY —

FIX 14,4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Freier Cashflow

FY17

DY $55,3 Mio.

FIX $78,6 Mio.

FY18

DY —

FIX $120 Mio.

FY19

DY −$40,5 Mio.

FIX $110 Mio.

FY20

DY −$62,6 Mio.

FIX $262 Mio.

FY21

DY $324 Mio.

FIX $158 Mio.

FY22

DY $152 Mio.

FIX $253 Mio.

FY23

DY −$36,2 Mio.

FIX $545 Mio.

FY24

DY $40,5 Mio.

FIX $738 Mio.

FY25

DY $98,6 Mio.

FIX $1,0 Mrd.

FY26

DY $402 Mio.

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Kapitalrendite

FY17

DY 12,7%

FIX 13,8%

FY18

DY —

FIX 23,5%

FY19

DY —

FIX 19,1%

FY20

DY 4,8%

FIX 18,3%

FY21

DY 3,0%

FIX 14,1%

FY22

DY 5,2%

FIX 21,8%

FY23

DY 12,5%

FIX 30,1%

FY24

DY 15,9%

FIX 50,2%

FY25

DY 14,4%

FIX 73,3%

FY26

DY 10,9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.