Dycom Industries vs. Sterling Infrastructure
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Kurz gesagt
- Dycom Industries ist das größere Unternehmen: $5,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,5 Mrd. bei Sterling Infrastructure, also etwa 2,2-mal so viel.
- Sterling Infrastructure wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,6% gegenüber 7,2%).
- Sterling Infrastructure erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (40,8% gegenüber 10,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sterling Infrastructure: ein KGV von 25,6x gegenüber 20,5x bei Dycom Industries.
| Letztes Geschäftsjahr | DY · GJ26 | STRL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $11,0 Mrd. |
| Umsatz | $5,5 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $402 Mio. | $363 Mio. |
| Nettogewinn | $281 Mio. | $290 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,0% | 17,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,6% | 15,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −0,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 23,0% |
| Operative Marge | — | 16,3% |
| Nettomarge | 5,1% | 11,7% |
| FCF-Marge | 7,2% | 14,6% |
| Kapitalrendite | 10,9% | 40,8% |
| Eigenkapitalrendite | 18,2% | 30,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,1 Mrd. | −$99,3 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | −0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $30,2 Mio. | $74,2 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,5x | 25,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY17
DY $3,1 Mrd.
STRL $958 Mio.
FY18
DY —
STRL $1,0 Mrd.
FY19
DY $3,1 Mrd.
STRL $1,1 Mrd.
FY20
DY $3,3 Mrd.
STRL $1,2 Mrd.
FY21
DY $3,2 Mrd.
STRL $1,4 Mrd.
FY22
DY $3,1 Mrd.
STRL $1,8 Mrd.
FY23
DY $3,8 Mrd.
STRL $2,0 Mrd.
FY24
DY $4,2 Mrd.
STRL $2,1 Mrd.
FY25
DY $4,7 Mrd.
STRL $2,5 Mrd.
FY26
DY $5,5 Mrd.
STRL —
DY
STRL
FY17
DY —
STRL 2,7%
FY18
DY —
STRL 4,1%
FY19
DY —
STRL 3,4%
FY20
DY —
STRL 7,6%
FY21
DY —
STRL 7,6%
FY22
DY —
STRL 9,0%
FY23
DY —
STRL 10,4%
FY24
DY —
STRL 12,5%
FY25
DY —
STRL 16,3%
FY26
DY —
STRL —
DY
STRL
FY17
DY $55,3 Mio.
STRL $15,4 Mio.
FY18
DY —
STRL $26,3 Mio.
FY19
DY −$40,5 Mio.
STRL $26,7 Mio.
FY20
DY −$62,6 Mio.
STRL $90,0 Mio.
FY21
DY $324 Mio.
STRL $112 Mio.
FY22
DY $152 Mio.
STRL $158 Mio.
FY23
DY −$36,2 Mio.
STRL $414 Mio.
FY24
DY $40,5 Mio.
STRL $416 Mio.
FY25
DY $98,6 Mio.
STRL $363 Mio.
FY26
DY $402 Mio.
STRL —
DY
STRL
FY17
DY 12,7%
STRL 23,3%
FY18
DY —
STRL 25,8%
FY19
DY —
STRL 9,8%
FY20
DY 4,8%
STRL 10,6%
FY21
DY 3,0%
STRL 11,4%
FY22
DY 5,2%
STRL 15,5%
FY23
DY 12,5%
STRL 25,0%
FY24
DY 15,9%
STRL 40,6%
FY25
DY 14,4%
STRL 40,8%
FY26
DY 10,9%
STRL —
DY
STRL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.