eBay vs. MercadoLibre
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Kurz gesagt
- MercadoLibre ist das größere Unternehmen: $28,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $11,1 Mrd. bei eBay, also etwa 2,6-mal so viel.
- MercadoLibre steigerte den Umsatz schneller (39,1% gegenüber 8,0%).
- eBay behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,5% gegenüber 11,1%).
- MercadoLibre wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 37,3% gegenüber 12,9%).
- MercadoLibre erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,0% gegenüber 26,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von MercadoLibre: ein KGV von 49,2x gegenüber 25,2x bei eBay.
| Letztes Geschäftsjahr | EBAY · GJ25 | MELI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $55,2 Mrd. | $91,8 Mrd. |
| Umsatz | $11,1 Mrd. | $28,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $10,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,0 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,0% | 39,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,5% | 48,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,6% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 71,5% | 44,5% |
| Operative Marge | 20,5% | 11,1% |
| Nettomarge | 18,3% | 6,9% |
| FCF-Marge | 12,9% | 37,3% |
| Kapitalrendite | 26,8% | 35,0% |
| Eigenkapitalrendite | 41,6% | 36,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,8 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,0 Mrd. | $1,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,2x | 49,2x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY16
EBAY $9,3 Mrd.
MELI $844 Mio.
FY17
EBAY $9,9 Mrd.
MELI $1,2 Mrd.
FY18
EBAY $8,7 Mrd.
MELI $1,4 Mrd.
FY19
EBAY $7,4 Mrd.
MELI $2,3 Mrd.
FY20
EBAY $8,9 Mrd.
MELI $4,0 Mrd.
FY21
EBAY $10,4 Mrd.
MELI $7,1 Mrd.
FY22
EBAY $9,8 Mrd.
MELI $10,8 Mrd.
FY23
EBAY $10,1 Mrd.
MELI $15,1 Mrd.
FY24
EBAY $10,3 Mrd.
MELI $20,8 Mrd.
FY25
EBAY $11,1 Mrd.
MELI $28,9 Mrd.
EBAY
MELI
FY16
EBAY 25,0%
MELI 21,4%
FY17
EBAY 22,8%
MELI 4,6%
FY18
EBAY 20,3%
MELI −4,8%
FY19
EBAY 23,8%
MELI −6,7%
FY20
EBAY 29,6%
MELI 3,2%
FY21
EBAY 28,1%
MELI 6,2%
FY22
EBAY 24,0%
MELI 9,9%
FY23
EBAY 19,2%
MELI 14,6%
FY24
EBAY 22,5%
MELI 12,7%
FY25
EBAY 20,5%
MELI 11,1%
EBAY
MELI
FY16
EBAY $2,2 Mrd.
MELI $122 Mio.
FY17
EBAY $2,5 Mrd.
MELI $214 Mio.
FY18
EBAY $2,0 Mrd.
MELI $138 Mio.
FY19
EBAY $2,6 Mrd.
MELI $314 Mio.
FY20
EBAY $2,0 Mrd.
MELI $935 Mio.
FY21
EBAY $2,2 Mrd.
MELI $392 Mio.
FY22
EBAY $1,8 Mrd.
MELI $2,5 Mrd.
FY23
EBAY $2,0 Mrd.
MELI $4,6 Mrd.
FY24
EBAY $2,0 Mrd.
MELI $7,1 Mrd.
FY25
EBAY $1,4 Mrd.
MELI $10,8 Mrd.
EBAY
MELI
FY16
EBAY 23,8%
MELI 51,1%
FY17
EBAY 9,2%
MELI 16,0%
FY18
EBAY 14,5%
MELI —
FY19
EBAY 16,6%
MELI —
FY20
EBAY 24,9%
MELI —
FY21
EBAY 19,1%
MELI 19,0%
FY22
EBAY 17,9%
MELI 32,3%
FY23
EBAY 15,4%
MELI 69,1%
FY24
EBAY 25,5%
MELI 87,4%
FY25
EBAY 26,8%
MELI 35,0%
EBAY
MELI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.