Ecolab vs. Sherwin-Williams
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Kurz gesagt
- Sherwin-Williams ist das größere Unternehmen: $23,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $16,1 Mrd. bei Ecolab.
- Ecolab wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,8% gegenüber 11,3%).
- Sherwin-Williams erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,9% gegenüber 13,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ecolab: ein KGV von 38,7x gegenüber 31,1x bei Sherwin-Williams.
| Letztes Geschäftsjahr | ECL · GJ25 | SHW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $81,4 Mrd. | $82,9 Mrd. |
| Umsatz | $16,1 Mrd. | $23,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,9 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,1 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,2% | 2,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,4% | 5,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | −1,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 44,5% | 48,9% |
| Operative Marge | 17,0% | — |
| Nettomarge | 12,9% | 10,9% |
| FCF-Marge | 11,8% | 11,3% |
| Kapitalrendite | 13,8% | 19,9% |
| Eigenkapitalrendite | 22,4% | 59,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,6 Mrd. | $10,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,0x | 2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,5 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 38,7x | 31,1x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
ECL $13,2 Mrd.
SHW $11,9 Mrd.
FY17
ECL $13,8 Mrd.
SHW $15,0 Mrd.
FY18
ECL $12,2 Mrd.
SHW $17,5 Mrd.
FY19
ECL $12,6 Mrd.
SHW $17,9 Mrd.
FY20
ECL $11,8 Mrd.
SHW $18,4 Mrd.
FY21
ECL $12,7 Mrd.
SHW $19,9 Mrd.
FY22
ECL $14,2 Mrd.
SHW $22,1 Mrd.
FY23
ECL $15,3 Mrd.
SHW $23,1 Mrd.
FY24
ECL $15,7 Mrd.
SHW $23,1 Mrd.
FY25
ECL $16,1 Mrd.
SHW $23,6 Mrd.
ECL
SHW
FY16
ECL 14,2%
SHW 18,3%
FY17
ECL 14,1%
SHW 14,9%
FY18
ECL 14,1%
SHW 14,9%
FY19
ECL 14,7%
SHW 15,7%
FY20
ECL 11,8%
SHW 18,4%
FY21
ECL 12,6%
SHW 15,5%
FY22
ECL 11,0%
SHW 15,3%
FY23
ECL 13,0%
SHW 18,1%
FY24
ECL 17,8%
SHW —
FY25
ECL 17,0%
SHW —
ECL
SHW
FY16
ECL $1,2 Mrd.
SHW $1,1 Mrd.
FY17
ECL $1,2 Mrd.
SHW $1,7 Mrd.
FY18
ECL $1,5 Mrd.
SHW $1,7 Mrd.
FY19
ECL $1,7 Mrd.
SHW $2,0 Mrd.
FY20
ECL $1,4 Mrd.
SHW $3,1 Mrd.
FY21
ECL $1,4 Mrd.
SHW $1,9 Mrd.
FY22
ECL $1,1 Mrd.
SHW $1,3 Mrd.
FY23
ECL $1,6 Mrd.
SHW $2,6 Mrd.
FY24
ECL $1,8 Mrd.
SHW $2,1 Mrd.
FY25
ECL $1,9 Mrd.
SHW $2,7 Mrd.
ECL
SHW
FY16
ECL 10,6%
SHW 55,3%
FY17
ECL 12,0%
SHW 26,4%
FY18
ECL 9,3%
SHW 15,8%
FY19
ECL 10,3%
SHW 17,0%
FY20
ECL 8,9%
SHW 22,0%
FY21
ECL 9,5%
SHW 21,5%
FY22
ECL 8,4%
SHW 21,0%
FY23
ECL 10,3%
SHW 23,9%
FY24
ECL 15,3%
SHW 22,1%
FY25
ECL 13,8%
SHW 19,9%
ECL
SHW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.