Equifax vs. Thomson Reuters
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Kurz gesagt
- Thomson Reuters ist das größere Unternehmen: $7,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,1 Mrd. bei Equifax.
- Equifax steigerte den Umsatz schneller (6,9% gegenüber 3,0%).
- Thomson Reuters behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,5% gegenüber 18,0%).
- Thomson Reuters wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,0% gegenüber 18,7%).
- Thomson Reuters erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,8% gegenüber 8,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | EFX · GJ25 | TRI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $21,5 Mrd. | $55,4 Mrd. |
| Umsatz | $6,1 Mrd. | $7,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $660 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,9% | 3,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,0% | 4,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,6% | −0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 18,0% | 28,5% |
| Nettomarge | 10,9% | 20,1% |
| FCF-Marge | 18,7% | 27,0% |
| Kapitalrendite | 8,5% | 11,8% |
| Eigenkapitalrendite | 14,1% | 12,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,9 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,7x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,2 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,5x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
EFX $3,1 Mrd.
TRI $11,2 Mrd.
FY17
EFX $3,4 Mrd.
TRI $5,3 Mrd.
FY18
EFX $3,4 Mrd.
TRI $5,5 Mrd.
FY19
EFX $3,5 Mrd.
TRI $5,9 Mrd.
FY20
EFX $4,1 Mrd.
TRI $6,0 Mrd.
FY21
EFX $4,9 Mrd.
TRI $6,3 Mrd.
FY22
EFX $5,1 Mrd.
TRI $6,6 Mrd.
FY23
EFX $5,3 Mrd.
TRI $6,8 Mrd.
FY24
EFX $5,7 Mrd.
TRI $7,3 Mrd.
FY25
EFX $6,1 Mrd.
TRI $7,5 Mrd.
EFX
TRI
FY16
EFX 26,2%
TRI 12,5%
FY17
EFX 24,7%
TRI 19,5%
FY18
EFX 13,1%
TRI 14,2%
FY19
EFX −9,6%
TRI 20,3%
FY20
EFX 16,4%
TRI 32,2%
FY21
EFX 23,1%
TRI 19,6%
FY22
EFX 20,6%
TRI 27,7%
FY23
EFX 17,7%
TRI 34,3%
FY24
EFX 18,3%
TRI 29,1%
FY25
EFX 18,0%
TRI 28,5%
EFX
TRI
FY16
EFX $650 Mio.
TRI —
FY17
EFX $598 Mio.
TRI $1,5 Mrd.
FY18
EFX $350 Mio.
TRI $1,5 Mrd.
FY19
EFX −$85,8 Mio.
TRI $197 Mio.
FY20
EFX $525 Mio.
TRI $1,2 Mrd.
FY21
EFX $866 Mio.
TRI $1,3 Mrd.
FY22
EFX $133 Mio.
TRI $1,3 Mrd.
FY23
EFX $516 Mio.
TRI $1,8 Mrd.
FY24
EFX $813 Mio.
TRI $1,9 Mrd.
FY25
EFX $1,1 Mrd.
TRI $2,0 Mrd.
EFX
TRI
FY16
EFX 12,9%
TRI —
FY17
EFX 12,2%
TRI 5,1%
FY18
EFX 6,8%
TRI 4,9%
FY19
EFX −4,7%
TRI 10,8%
FY20
EFX 9,0%
TRI —
FY21
EFX 12,3%
TRI —
FY22
EFX 8,7%
TRI 9,0%
FY23
EFX 7,3%
TRI 13,2%
FY24
EFX 7,9%
TRI 15,5%
FY25
EFX 8,5%
TRI 11,8%
EFX
TRI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.