Equifax vs. UL Solutions
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Kurz gesagt
- Equifax ist das größere Unternehmen: $6,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei UL Solutions, also etwa 2,0-mal so viel.
- Equifax steigerte den Umsatz schneller (6,9% gegenüber 6,4%).
- Equifax behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,0% gegenüber 17,1%).
- Equifax wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,7% gegenüber 13,2%).
- UL Solutions erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (26,8% gegenüber 8,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von UL Solutions: ein KGV von 29,6x gegenüber 29,5x bei Equifax.
| Letztes Geschäftsjahr | EFX · GJ25 | ULS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $21,5 Mrd. | $15,0 Mrd. |
| Umsatz | $6,1 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $403 Mio. |
| Nettogewinn | $660 Mio. | $325 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,9% | 6,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,0% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,6% | 1,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 49,5% |
| Operative Marge | 18,0% | 17,1% |
| Nettomarge | 10,9% | 10,7% |
| FCF-Marge | 18,7% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 8,5% | 26,8% |
| Eigenkapitalrendite | 14,1% | 30,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,9 Mrd. | $196 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,7x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,2 Mrd. | $104 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,5x | 29,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
EFX $3,1 Mrd.
ULS —
FY17
EFX $3,4 Mrd.
ULS —
FY18
EFX $3,4 Mrd.
ULS —
FY19
EFX $3,5 Mrd.
ULS —
FY20
EFX $4,1 Mrd.
ULS —
FY21
EFX $4,9 Mrd.
ULS —
FY22
EFX $5,1 Mrd.
ULS $2,5 Mrd.
FY23
EFX $5,3 Mrd.
ULS $2,7 Mrd.
FY24
EFX $5,7 Mrd.
ULS $2,9 Mrd.
FY25
EFX $6,1 Mrd.
ULS $3,1 Mrd.
EFX
ULS
FY16
EFX 26,2%
ULS —
FY17
EFX 24,7%
ULS —
FY18
EFX 13,1%
ULS —
FY19
EFX −9,6%
ULS —
FY20
EFX 16,4%
ULS —
FY21
EFX 23,1%
ULS —
FY22
EFX 20,6%
ULS 16,4%
FY23
EFX 17,7%
ULS 13,7%
FY24
EFX 18,3%
ULS 16,1%
FY25
EFX 18,0%
ULS 17,1%
EFX
ULS
FY16
EFX $650 Mio.
ULS —
FY17
EFX $598 Mio.
ULS —
FY18
EFX $350 Mio.
ULS —
FY19
EFX −$85,8 Mio.
ULS —
FY20
EFX $525 Mio.
ULS —
FY21
EFX $866 Mio.
ULS —
FY22
EFX $133 Mio.
ULS $208 Mio.
FY23
EFX $516 Mio.
ULS $252 Mio.
FY24
EFX $813 Mio.
ULS $287 Mio.
FY25
EFX $1,1 Mrd.
ULS $403 Mio.
EFX
ULS
FY16
EFX 12,9%
ULS —
FY17
EFX 12,2%
ULS —
FY18
EFX 6,8%
ULS —
FY19
EFX −4,7%
ULS —
FY20
EFX 9,0%
ULS —
FY21
EFX 12,3%
ULS —
FY22
EFX 8,7%
ULS —
FY23
EFX 7,3%
ULS —
FY24
EFX 7,9%
ULS 29,1%
FY25
EFX 8,5%
ULS 26,8%
EFX
ULS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.