Encompass Health vs. Option Care Health
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Kurz gesagt
- Encompass Health ist das größere Unternehmen: $5,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,6 Mrd. bei Option Care Health.
- Option Care Health steigerte den Umsatz schneller (13,0% gegenüber 10,5%).
- Encompass Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,4% gegenüber 3,8%).
- Encompass Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,8% gegenüber 11,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Option Care Health: ein KGV von 24,4x gegenüber 20,2x bei Encompass Health.
| Letztes Geschäftsjahr | EHC · GJ25 | OPCH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Umsatz | $5,9 Mrd. | $5,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $439 Mio. | $217 Mio. |
| Nettogewinn | $566 Mio. | $208 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,5% | 13,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,7% | 13,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | −5,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 19,3% |
| Operative Marge | — | 6,0% |
| Nettomarge | 9,5% | 3,7% |
| FCF-Marge | 7,4% | 3,8% |
| Kapitalrendite | 15,8% | 11,4% |
| Eigenkapitalrendite | 25,1% | 15,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,4 Mrd. | $928 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | 2,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $229 Mio. | $310 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,2x | 24,4x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 5 |
FY16
EHC $3,6 Mrd.
OPCH $936 Mio.
FY17
EHC $3,9 Mrd.
OPCH $1,8 Mrd.
FY18
EHC $4,3 Mrd.
OPCH $1,9 Mrd.
FY19
EHC $4,6 Mrd.
OPCH $2,3 Mrd.
FY20
EHC $3,6 Mrd.
OPCH $3,0 Mrd.
FY21
EHC $4,0 Mrd.
OPCH $3,4 Mrd.
FY22
EHC $4,3 Mrd.
OPCH $3,9 Mrd.
FY23
EHC $4,8 Mrd.
OPCH $4,3 Mrd.
FY24
EHC $5,4 Mrd.
OPCH $5,0 Mrd.
FY25
EHC $5,9 Mrd.
OPCH $5,6 Mrd.
EHC
OPCH
FY16
EHC 16,2%
OPCH −1,2%
FY17
EHC 14,8%
OPCH 1,5%
FY18
EHC 13,0%
OPCH 2,0%
FY19
EHC 13,3%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 15,8%
OPCH 3,7%
FY21
EHC 13,9%
OPCH 5,6%
FY22
EHC 12,4%
OPCH 6,1%
FY23
EHC —
OPCH 7,3%
FY24
EHC —
OPCH 6,4%
FY25
EHC —
OPCH 6,0%
EHC
OPCH
FY16
EHC $463 Mio.
OPCH —
FY17
EHC $433 Mio.
OPCH $12,9 Mio.
FY18
EHC $508 Mio.
OPCH −$1,9 Mio.
FY19
EHC $263 Mio.
OPCH $11,2 Mio.
FY20
EHC $312 Mio.
OPCH $101 Mio.
FY21
EHC $191 Mio.
OPCH $183 Mio.
FY22
EHC $141 Mio.
OPCH $232 Mio.
FY23
EHC $268 Mio.
OPCH $329 Mio.
FY24
EHC $360 Mio.
OPCH $288 Mio.
FY25
EHC $439 Mio.
OPCH $217 Mio.
EHC
OPCH
FY16
EHC 10,0%
OPCH −1,3%
FY17
EHC 10,5%
OPCH 2,0%
FY18
EHC 10,6%
OPCH 2,8%
FY19
EHC 11,2%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 9,1%
OPCH 4,2%
FY21
EHC 8,4%
OPCH 9,2%
FY22
EHC 8,3%
OPCH 8,2%
FY23
EHC 12,4%
OPCH 10,9%
FY24
EHC 14,0%
OPCH 11,3%
FY25
EHC 15,8%
OPCH 11,4%
EHC
OPCH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.