Encompass Health vs. Tenet Health
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Kurz gesagt
- Tenet Health ist das größere Unternehmen: $21,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,9 Mrd. bei Encompass Health, also etwa 3,6-mal so viel.
- Encompass Health steigerte den Umsatz schneller (10,5% gegenüber 3,1%).
- Tenet Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,9% gegenüber 7,4%).
- Tenet Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,3% gegenüber 15,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Encompass Health: ein KGV von 20,2x gegenüber 10,4x bei Tenet Health.
| Letztes Geschäftsjahr | EHC · GJ25 | THC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $22,5 Mrd. |
| Umsatz | $5,9 Mrd. | $21,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $439 Mio. | $2,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $566 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,5% | 3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,7% | 3,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | −7,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 16,5% |
| Nettomarge | 9,5% | 6,6% |
| FCF-Marge | 7,4% | 11,9% |
| Kapitalrendite | 15,8% | 18,3% |
| Eigenkapitalrendite | 25,1% | 33,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,4 Mrd. | $10,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | 2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $229 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,2x | 10,4x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
EHC $3,6 Mrd.
THC $19,6 Mrd.
FY17
EHC $3,9 Mrd.
THC $19,2 Mrd.
FY18
EHC $4,3 Mrd.
THC $18,3 Mrd.
FY19
EHC $4,6 Mrd.
THC $18,5 Mrd.
FY20
EHC $3,6 Mrd.
THC $17,6 Mrd.
FY21
EHC $4,0 Mrd.
THC $19,5 Mrd.
FY22
EHC $4,3 Mrd.
THC $19,2 Mrd.
FY23
EHC $4,8 Mrd.
THC $20,6 Mrd.
FY24
EHC $5,4 Mrd.
THC $20,7 Mrd.
FY25
EHC $5,9 Mrd.
THC $21,3 Mrd.
EHC
THC
FY16
EHC 16,2%
THC 6,4%
FY17
EHC 14,8%
THC 5,8%
FY18
EHC 13,0%
THC 8,9%
FY19
EHC 13,3%
THC 8,3%
FY20
EHC 15,8%
THC 11,3%
FY21
EHC 13,9%
THC 14,7%
FY22
EHC 12,4%
THC 12,2%
FY23
EHC —
THC 12,2%
FY24
EHC —
THC 28,8%
FY25
EHC —
THC 16,5%
EHC
THC
FY16
EHC $463 Mio.
THC −$317 Mio.
FY17
EHC $433 Mio.
THC $493 Mio.
FY18
EHC $508 Mio.
THC $432 Mio.
FY19
EHC $263 Mio.
THC $563 Mio.
FY20
EHC $312 Mio.
THC $2,9 Mrd.
FY21
EHC $191 Mio.
THC $910 Mio.
FY22
EHC $141 Mio.
THC $321 Mio.
FY23
EHC $268 Mio.
THC $1,6 Mrd.
FY24
EHC $360 Mio.
THC $1,1 Mrd.
FY25
EHC $439 Mio.
THC $2,5 Mrd.
EHC
THC
FY16
EHC 10,0%
THC 5,8%
FY17
EHC 10,5%
THC 5,7%
FY18
EHC 10,6%
THC 7,8%
FY19
EHC 11,2%
THC 5,1%
FY20
EHC 9,1%
THC 13,5%
FY21
EHC 8,4%
THC 15,0%
FY22
EHC 8,3%
THC 10,8%
FY23
EHC 12,4%
THC 12,0%
FY24
EHC 14,0%
THC 27,9%
FY25
EHC 15,8%
THC 18,3%
EHC
THC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.