Estée Lauder Companies vs. e.l.f. Beauty
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Kurz gesagt
- Estée Lauder Companies ist das größere Unternehmen: $15,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,6 Mrd. bei e.l.f. Beauty, also etwa 9,2-mal so viel.
- e.l.f. Beauty steigerte den Umsatz schneller (24,6% gegenüber 5,1%).
- Estée Lauder Companies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,2% gegenüber 4,5%).
- e.l.f. Beauty wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,6% gegenüber 8,7%).
- Estée Lauder Companies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (4,9% gegenüber 3,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | EL · GJ26 | ELF · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $39,6 Mrd. | $6,8 Mrd. |
| Umsatz | $15,0 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,3 Mrd. | $190 Mio. |
| Nettogewinn | $182 Mio. | $26,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,1% | 24,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | −1,5% | 38,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,3% | 1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 75,5% | 70,7% |
| Operative Marge | 5,2% | 4,5% |
| Nettomarge | 1,2% | 1,6% |
| FCF-Marge | 8,7% | 11,6% |
| Kapitalrendite | 4,9% | 3,8% |
| Eigenkapitalrendite | 4,8% | 2,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,8 Mrd. | $552 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $578 Mio. | $50,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 114,2x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 4 |
FY17
EL $11,8 Mrd.
ELF $270 Mio.
FY18
EL $13,7 Mrd.
ELF $267 Mio.
FY19
EL $14,9 Mrd.
ELF —
FY20
EL $14,3 Mrd.
ELF $283 Mio.
FY21
EL $16,2 Mrd.
ELF $318 Mio.
FY22
EL $17,7 Mrd.
ELF $392 Mio.
FY23
EL $15,9 Mrd.
ELF $579 Mio.
FY24
EL $15,6 Mrd.
ELF $1,0 Mrd.
FY25
EL $14,3 Mrd.
ELF $1,3 Mrd.
FY26
EL $15,0 Mrd.
ELF $1,6 Mrd.
EL
ELF
FY17
EL 14,4%
ELF 12,3%
FY18
EL 15,0%
ELF 9,8%
FY19
EL 15,6%
ELF —
FY20
EL 4,2%
ELF 10,6%
FY21
EL 16,2%
ELF 3,0%
FY22
EL 17,9%
ELF 7,6%
FY23
EL 9,5%
ELF 11,8%
FY24
EL 6,2%
ELF 14,6%
FY25
EL −5,5%
ELF 12,0%
FY26
EL 5,2%
ELF 4,5%
EL
ELF
FY17
EL $1,3 Mrd.
ELF $4,8 Mio.
FY18
EL $1,9 Mrd.
ELF $46,7 Mio.
FY19
EL $1,8 Mrd.
ELF —
FY20
EL $1,7 Mrd.
ELF $34,9 Mio.
FY21
EL $3,0 Mrd.
ELF $23,0 Mio.
FY22
EL $2,0 Mrd.
ELF $14,7 Mio.
FY23
EL $728 Mio.
ELF $100 Mio.
FY24
EL $1,4 Mrd.
ELF $62,5 Mio.
FY25
EL $670 Mio.
ELF $115 Mio.
FY26
EL $1,3 Mrd.
ELF $190 Mio.
EL
ELF
FY17
EL 24,8%
ELF 10,6%
FY18
EL 19,7%
ELF 6,8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38,4%
ELF 2,8%
FY22
EL 36,6%
ELF 7,2%
FY23
EL 13,1%
ELF 18,1%
FY24
EL 5,3%
ELF 23,5%
FY25
EL −6,9%
ELF 14,6%
FY26
EL 4,9%
ELF 3,8%
EL
ELF
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.