Estée Lauder Companies vs. Procter & Gamble
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Kurz gesagt
- Procter & Gamble ist das größere Unternehmen: $87,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $15,0 Mrd. bei Estée Lauder Companies, also etwa 5,8-mal so viel.
- Estée Lauder Companies steigerte den Umsatz schneller (5,1% gegenüber 3,3%).
- Procter & Gamble behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,7% gegenüber 5,2%).
- Procter & Gamble wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,4% gegenüber 8,7%).
- Procter & Gamble erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,1% gegenüber 4,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | EL · GJ26 | PG · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $39,6 Mrd. | $387,6 Mrd. |
| Umsatz | $15,0 Mrd. | $87,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,3 Mrd. | $15,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $182 Mio. | $16,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,1% | 3,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | −1,5% | 2,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,3% | −1,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 75,5% | 50,2% |
| Operative Marge | 5,2% | 22,7% |
| Nettomarge | 1,2% | 18,4% |
| FCF-Marge | 8,7% | 17,4% |
| Kapitalrendite | 4,9% | 20,1% |
| Eigenkapitalrendite | 4,8% | 30,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,8 Mrd. | $24,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $578 Mio. | $15,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 24,3x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY17
EL $11,8 Mrd.
PG $65,1 Mrd.
FY18
EL $13,7 Mrd.
PG $66,8 Mrd.
FY19
EL $14,9 Mrd.
PG $67,7 Mrd.
FY20
EL $14,3 Mrd.
PG $71,0 Mrd.
FY21
EL $16,2 Mrd.
PG $76,1 Mrd.
FY22
EL $17,7 Mrd.
PG $80,2 Mrd.
FY23
EL $15,9 Mrd.
PG $82,0 Mrd.
FY24
EL $15,6 Mrd.
PG $84,0 Mrd.
FY25
EL $14,3 Mrd.
PG $84,3 Mrd.
FY26
EL $15,0 Mrd.
PG $87,0 Mrd.
EL
PG
FY17
EL 14,4%
PG 21,2%
FY18
EL 15,0%
PG 20,0%
FY19
EL 15,6%
PG 8,1%
FY20
EL 4,2%
PG 22,1%
FY21
EL 16,2%
PG 23,6%
FY22
EL 17,9%
PG 22,2%
FY23
EL 9,5%
PG 22,1%
FY24
EL 6,2%
PG 22,1%
FY25
EL −5,5%
PG 24,3%
FY26
EL 5,2%
PG 22,7%
EL
PG
FY17
EL $1,3 Mrd.
PG $9,4 Mrd.
FY18
EL $1,9 Mrd.
PG $11,2 Mrd.
FY19
EL $1,8 Mrd.
PG $11,9 Mrd.
FY20
EL $1,7 Mrd.
PG $14,3 Mrd.
FY21
EL $3,0 Mrd.
PG $15,6 Mrd.
FY22
EL $2,0 Mrd.
PG $13,6 Mrd.
FY23
EL $728 Mio.
PG $13,8 Mrd.
FY24
EL $1,4 Mrd.
PG $16,5 Mrd.
FY25
EL $670 Mio.
PG $14,0 Mrd.
FY26
EL $1,3 Mrd.
PG $15,1 Mrd.
EL
PG
FY17
EL 24,8%
PG 13,1%
FY18
EL 19,7%
PG 12,2%
FY19
EL —
PG 4,7%
FY20
EL —
PG 18,7%
FY21
EL 38,4%
PG 21,9%
FY22
EL 36,6%
PG 21,0%
FY23
EL 13,1%
PG 20,2%
FY24
EL 5,3%
PG 20,2%
FY25
EL −6,9%
PG 21,6%
FY26
EL 4,9%
PG 20,1%
EL
PG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.