Equity Lifestyle Properties vs. Invitation Homes
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Invitation Homes ist das größere Unternehmen: $2,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Equity Lifestyle Properties, also etwa 1,8-mal so viel.
- Invitation Homes steigerte den Umsatz schneller (4,2% gegenüber 0,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Equity Lifestyle Properties: ein KGV von 30,4x gegenüber 25,3x bei Invitation Homes.
| Letztes Geschäftsjahr | ELS · GJ25 | INVH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $16,3 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $334 Mio. | — |
| Nettogewinn | $402 Mio. | $588 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,3% | 4,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,5% | 8,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,8% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 25,6% | — |
| Nettomarge | 26,3% | 21,5% |
| FCF-Marge | 21,8% | — |
| Kapitalrendite | 7,7% | — |
| Eigenkapitalrendite | 23,0% | 6,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,3 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,5x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $388 Mio. | $766 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,4x | 25,3x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
ELS $870 Mio.
INVH $923 Mio.
FY17
ELS $925 Mio.
INVH $1,1 Mrd.
FY18
ELS $987 Mio.
INVH $1,7 Mrd.
FY19
ELS $1,0 Mrd.
INVH $1,8 Mrd.
FY20
ELS $1,1 Mrd.
INVH $1,8 Mrd.
FY21
ELS $1,3 Mrd.
INVH $2,0 Mrd.
FY22
ELS $1,4 Mrd.
INVH $2,2 Mrd.
FY23
ELS $1,5 Mrd.
INVH $2,4 Mrd.
FY24
ELS $1,5 Mrd.
INVH $2,6 Mrd.
FY25
ELS $1,5 Mrd.
INVH $2,7 Mrd.
ELS
INVH
FY16
ELS 36,2%
INVH 20,7%
FY17
ELS 36,4%
INVH 11,2%
FY18
ELS 36,0%
INVH —
FY19
ELS —
INVH —
FY20
ELS —
INVH —
FY21
ELS 20,7%
INVH —
FY22
ELS 20,4%
INVH —
FY23
ELS 21,5%
INVH —
FY24
ELS 24,9%
INVH —
FY25
ELS 25,6%
INVH —
ELS
INVH
FY16
ELS $233 Mio.
INVH —
FY17
ELS $236 Mio.
INVH —
FY18
ELS $162 Mio.
INVH —
FY19
ELS $385 Mio.
INVH —
FY20
ELS $208 Mio.
INVH —
FY21
ELS $111 Mio.
INVH —
FY22
ELS $343 Mio.
INVH —
FY23
ELS $231 Mio.
INVH —
FY24
ELS $355 Mio.
INVH —
FY25
ELS $334 Mio.
INVH —
ELS
INVH
FY16
ELS 8,1%
INVH —
FY17
ELS 8,3%
INVH —
FY18
ELS 8,3%
INVH 1,7%
FY19
ELS 8,8%
INVH 3,0%
FY20
ELS 7,4%
INVH 3,3%
FY21
ELS 6,5%
INVH 3,5%
FY22
ELS 6,2%
INVH 3,9%
FY23
ELS 6,5%
INVH 4,8%
FY24
ELS 7,6%
INVH —
FY25
ELS 7,7%
INVH —
ELS
INVH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.