Equity Lifestyle Properties vs. Regency Centers
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Regency Centers ist das größere Unternehmen: $1,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Equity Lifestyle Properties.
- Regency Centers steigerte den Umsatz schneller (6,9% gegenüber 0,3%).
- Regency Centers behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 72,3% gegenüber 25,6%).
- Regency Centers wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,3% gegenüber 21,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Equity Lifestyle Properties: ein KGV von 30,4x gegenüber 25,4x bei Regency Centers.
| Letztes Geschäftsjahr | ELS · GJ25 | REG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | — |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $334 Mio. | $393 Mio. |
| Nettogewinn | $402 Mio. | $528 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,3% | 6,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,5% | 8,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,8% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 25,6% | 72,3% |
| Nettomarge | 26,3% | 34,0% |
| FCF-Marge | 21,8% | 25,3% |
| Kapitalrendite | 7,7% | 7,7% |
| Eigenkapitalrendite | 23,0% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,3 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,5x | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $388 Mio. | $512 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,4x | 25,4x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
ELS $870 Mio.
REG —
FY17
ELS $925 Mio.
REG $984 Mio.
FY18
ELS $987 Mio.
REG $1,1 Mrd.
FY19
ELS $1,0 Mrd.
REG $1,1 Mrd.
FY20
ELS $1,1 Mrd.
REG $1,0 Mrd.
FY21
ELS $1,3 Mrd.
REG $1,2 Mrd.
FY22
ELS $1,4 Mrd.
REG $1,2 Mrd.
FY23
ELS $1,5 Mrd.
REG $1,3 Mrd.
FY24
ELS $1,5 Mrd.
REG $1,5 Mrd.
FY25
ELS $1,5 Mrd.
REG $1,6 Mrd.
ELS
REG
FY16
ELS 36,2%
REG —
FY17
ELS 36,4%
REG —
FY18
ELS 36,0%
REG —
FY19
ELS —
REG —
FY20
ELS —
REG —
FY21
ELS 20,7%
REG —
FY22
ELS 20,4%
REG 73,3%
FY23
ELS 21,5%
REG 71,9%
FY24
ELS 24,9%
REG 72,0%
FY25
ELS 25,6%
REG 72,3%
ELS
REG
FY16
ELS $233 Mio.
REG —
FY17
ELS $236 Mio.
REG $123 Mio.
FY18
ELS $162 Mio.
REG $384 Mio.
FY19
ELS $385 Mio.
REG $421 Mio.
FY20
ELS $208 Mio.
REG $318 Mio.
FY21
ELS $111 Mio.
REG $482 Mio.
FY22
ELS $343 Mio.
REG $460 Mio.
FY23
ELS $231 Mio.
REG $487 Mio.
FY24
ELS $355 Mio.
REG $447 Mio.
FY25
ELS $334 Mio.
REG $393 Mio.
ELS
REG
FY16
ELS 8,1%
REG —
FY17
ELS 8,3%
REG —
FY18
ELS 8,3%
REG —
FY19
ELS 8,8%
REG 3,3%
FY20
ELS 7,4%
REG 1,6%
FY21
ELS 6,5%
REG 4,8%
FY22
ELS 6,2%
REG 9,2%
FY23
ELS 6,5%
REG 9,0%
FY24
ELS 7,6%
REG 9,2%
FY25
ELS 7,7%
REG 7,7%
ELS
REG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.