Equity Lifestyle Properties vs. Sun Communities
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Sun Communities ist das größere Unternehmen: $2,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Equity Lifestyle Properties, also etwa 1,5-mal so viel.
- Sun Communities steigerte den Umsatz schneller (2,0% gegenüber 0,3%).
- Equity Lifestyle Properties wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 21,8% gegenüber 17,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Equity Lifestyle Properties: ein KGV von 30,4x gegenüber 10,9x bei Sun Communities.
| Letztes Geschäftsjahr | ELS · GJ25 | SUI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $15,1 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $334 Mio. | $407 Mio. |
| Nettogewinn | $402 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,3% | 2,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,5% | 10,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,8% | −1,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 25,6% | — |
| Nettomarge | 26,3% | 61,3% |
| FCF-Marge | 21,8% | 17,7% |
| Kapitalrendite | 7,7% | — |
| Eigenkapitalrendite | 23,0% | 20,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,3 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,5x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $388 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,4x | 10,9x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
ELS $870 Mio.
SUI $834 Mio.
FY17
ELS $925 Mio.
SUI $983 Mio.
FY18
ELS $987 Mio.
SUI $1,1 Mrd.
FY19
ELS $1,0 Mrd.
SUI $1,3 Mrd.
FY20
ELS $1,1 Mrd.
SUI $1,4 Mrd.
FY21
ELS $1,3 Mrd.
SUI $2,3 Mrd.
FY22
ELS $1,4 Mrd.
SUI $3,0 Mrd.
FY23
ELS $1,5 Mrd.
SUI $2,3 Mrd.
FY24
ELS $1,5 Mrd.
SUI $2,3 Mrd.
FY25
ELS $1,5 Mrd.
SUI $2,3 Mrd.
ELS
SUI
FY16
ELS 36,2%
SUI 56,0%
FY17
ELS 36,4%
SUI 56,1%
FY18
ELS 36,0%
SUI —
FY19
ELS —
SUI —
FY20
ELS —
SUI —
FY21
ELS 20,7%
SUI —
FY22
ELS 20,4%
SUI —
FY23
ELS 21,5%
SUI —
FY24
ELS 24,9%
SUI —
FY25
ELS 25,6%
SUI —
ELS
SUI
FY16
ELS $233 Mio.
SUI $18,0 Mio.
FY17
ELS $236 Mio.
SUI −$30,6 Mio.
FY18
ELS $162 Mio.
SUI −$26,3 Mio.
FY19
ELS $385 Mio.
SUI −$92,5 Mio.
FY20
ELS $208 Mio.
SUI $4,8 Mio.
FY21
ELS $111 Mio.
SUI $81,0 Mio.
FY22
ELS $343 Mio.
SUI −$186 Mio.
FY23
ELS $231 Mio.
SUI $783 Mio.
FY24
ELS $355 Mio.
SUI $831 Mio.
FY25
ELS $334 Mio.
SUI $407 Mio.
ELS
SUI
FY16
ELS 8,1%
SUI —
FY17
ELS 8,3%
SUI 9,9%
FY18
ELS 8,3%
SUI 4,4%
FY19
ELS 8,8%
SUI 5,4%
FY20
ELS 7,4%
SUI 5,6%
FY21
ELS 6,5%
SUI 7,2%
FY22
ELS 6,2%
SUI 4,5%
FY23
ELS 6,5%
SUI 1,4%
FY24
ELS 7,6%
SUI 1,2%
FY25
ELS 7,7%
SUI —
ELS
SUI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.