Emcor vs. Jacobs Solutions
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Kurz gesagt
- Emcor ist das größere Unternehmen: $17,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,0 Mrd. bei Jacobs Solutions.
- Emcor steigerte den Umsatz schneller (16,6% gegenüber 4,6%).
- Emcor behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,1% gegenüber 7,2%).
- Emcor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,0% gegenüber 5,1%).
- Emcor erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (60,7% gegenüber 10,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Jacobs Solutions: ein KGV von 50,9x gegenüber 20,2x bei Emcor.
| Letztes Geschäftsjahr | EME · GJ25 | J · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $28,9 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Umsatz | $17,0 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,2 Mrd. | $607 Mio. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $289 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,6% | 4,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,1% | −2,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,6% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 19,3% | 24,8% |
| Operative Marge | 10,1% | 7,2% |
| Nettomarge | 7,5% | 2,4% |
| FCF-Marge | 7,0% | 5,1% |
| Kapitalrendite | 60,7% | 10,1% |
| Eigenkapitalrendite | 38,5% | 7,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,6x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $631 Mio. | $907 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,2x | 50,9x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
EME $7,6 Mrd.
J $11,0 Mrd.
FY17
EME $7,7 Mrd.
J $10,0 Mrd.
FY18
EME $8,1 Mrd.
J $15,0 Mrd.
FY19
EME $9,2 Mrd.
J $12,7 Mrd.
FY20
EME $8,8 Mrd.
J $13,6 Mrd.
FY21
EME $9,9 Mrd.
J $14,1 Mrd.
FY22
EME $11,1 Mrd.
J $9,8 Mrd.
FY23
EME $12,6 Mrd.
J $10,9 Mrd.
FY24
EME $14,6 Mrd.
J $11,5 Mrd.
FY25
EME $17,0 Mrd.
J $12,0 Mrd.
EME
J
FY16
EME 4,1%
J 3,1%
FY17
EME 4,3%
J 2,4%
FY18
EME 5,0%
J 2,6%
FY19
EME 5,0%
J 3,2%
FY20
EME 2,9%
J 4,0%
FY21
EME 5,4%
J 4,9%
FY22
EME 5,1%
J 5,5%
FY23
EME 7,0%
J 6,2%
FY24
EME 9,2%
J 6,0%
FY25
EME 10,1%
J 7,2%
EME
J
FY16
EME $223 Mio.
J $612 Mio.
FY17
EME $331 Mio.
J $457 Mio.
FY18
EME $228 Mio.
J $386 Mio.
FY19
EME $307 Mio.
J −$502 Mio.
FY20
EME $758 Mio.
J $689 Mio.
FY21
EME $283 Mio.
J $633 Mio.
FY22
EME $449 Mio.
J $347 Mio.
FY23
EME $821 Mio.
J $837 Mio.
FY24
EME $1,3 Mrd.
J $934 Mio.
FY25
EME $1,2 Mrd.
J $607 Mio.
EME
J
FY16
EME 13,8%
J 5,9%
FY17
EME 15,7%
J 4,2%
FY18
EME 18,3%
J 3,4%
FY19
EME 18,1%
J 5,3%
FY20
EME 7,9%
J 7,2%
FY21
EME 24,7%
J 5,7%
FY22
EME 23,7%
J 5,7%
FY23
EME 36,8%
J 6,4%
FY24
EME 59,8%
J 8,0%
FY25
EME 60,7%
J 10,1%
EME
J
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.